piątek, 4 kwietnia 2025

Newsroom

Archicom planuje kolejną emisję obligacji

msd | 20 maja 2024
Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.

W ramach drugiej w tym roku oferty Archicom zaoferuje zmiennokuponowe niezabezpieczone obligacje z okresem spłaty do czterech lat. Samo przeprowadzenie oferty spółka uzależnia jednak od warunków rynkowych, a szczegółowy harmonogram i parametry emisji podlegać mają ustaleniom w drodze rozmów z inwestorami oraz budowy książki popytu.

W marcu tego roku Archicom uplasował 39-miesięczne obligacje oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,25 pkt proc. marży, której wysokość ściął o 0,15 pkt proc. w stosunku do emisji przeprowadzonej cztery miesiące wcześniej.

Decyzję o zaoferowaniu nowych papierów dłużnych Archicom poprzedził zwiększeniem wartości programu emisji z dotychczasowych 500 mln zł do 800 mln zł.

W marcu tego roku zarząd Echa Investment, które jest większościowym akcjonariuszem Archicomu, sygnalizowali, że wrocławska spółka może emitować więcej obligacji pod przyspieszenie rozwoju działalności mieszkaniowej.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Archicomu. Do transakcji nimi praktycznie jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lutowa emisja Erbudu trafiła na Catalyst

    4 kwietnia 2025
    Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 3,0 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Voxel w niezłej kondycji przed wykupem obligacji

    4 kwietnia 2025
    Pomimo grudniowej wypłaty dywidendy, diagnostyczna grupa zakończyła ubiegły rok z relatywnie niskim zadłużeniem. Jeśli uzna za zasadne refinansowanie wygasających w czerwcu obligacji, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem chętnych na kolejny dług.
    czytaj więcej
  • Internetowy Fundusz Leasingowy urósł i liczy na nowy dług

    3 kwietnia 2025
    Krakowskiej spółce, która przed czterema miesiącami zadebiutowała na Catalyst, udało się zamknąć ubiegły rok ze wzrostem portfela należności i zysków przy relatywnie niedużym zwiększeniu zadłużenia. W tym roku IFL liczy jednak na większe wpływy z emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Eurocash zmniejszył zadłużenie, mimo słabszych wyników

    3 kwietnia 2025
    Handlowa grupa miała w ubiegłym roku ledwie 3,8 mln zł zysku netto wobec 144,7 mln zł osiągniętych w 2023 r. Udało jej się jednak utrzymać wskaźnik zadłużenia znacząco poniżej celu oraz zaplanować tegoroczny wykup obligacji bez potrzeby przeprowadzenia nowej emisji.
    czytaj więcej