sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Atal planuje emisję obligacji

msd | 22 marca 2021
Deweloper utworzył program emisji obligacji, z którego będzie chciał pozyskać do 200 mln zł w tym roku. Papiery oferowane będą wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.

Atal zastrzega, że w ramach wartego 200 mln zł programu będzie mógł uplasować do końca roku jedną lub kilka serii obligacji. Spółka nie wskazuje oczekiwanych warunków oraz celu emisji. Prawdopodobnie nie będzie jednak nadużyciem teza, że deweloperowi zależy na refinansowaniu starszych papierów dłużnych.

W tym roku Atal będzie musiał spłacić pięć serii obligacji o łącznej wartości ponad 370 mln zł, z czego trzy serie to dług giełdowy (w sumie 270 mln zł nominału), a dwie pozostałe emisje deweloper musi rozliczyć ze swoimi większościowym akcjonariuszem. Za miesiąc, 26 kwietnia, Atalowi zapadają papiery ATL0421 oraz AT10421 warte kolejno 70 oraz 100 mln zł.

W ostatnich emisjach, które plasowano na przełomie sierpnia i września ubiegło roku, Atal pozyskał 200 mln zł z dwuletniego długu oprocentowanego na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Atalu (ubiegłoroczne emisje zasymilowano). Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie, nie częściej nić co kilka miesięcy lub wcale.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje