wtorek, 16 kwietnia 2024

Newsroom

Atal wyemitował obligacje o wartości 150 mln zł

msd | 11 maja 2023
Deweloper uplasował 12- i 24-miesięczne papiery dłużne, za które zobowiązał się płacić kolejno 1,65 oraz 2,0 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Wyemitowane przez Atal obligacje nie są zabezpieczone. W przypadku papierów o dwuletnim okresie spłaty spółce dodatkowo przysługuje opcja wcześniejszego wykupu, ale nie wcześniej niż po roku od emisji. Ponadto, w ślad za wskaźnikiem zadłużenia (dług netto/kapitały własne) wysokość ustalonej wyjściowo marży może zostać podwyższona o 0,35 lub 0,8 pkt proc. 

Warte 70 mln zł 12-miesięczne papiery trafiły do 10 inwestorów, natomiast dwuletni dług o wartości 80 mln zł został objęty przez 49 podmiotów. Samą subskrypcję Atal przeprowadził między 19 a 21 kwietnia, lecz dzień emisji wyznaczono dopiero na 11 maja. 

21 kwietnia spółka spłaciła starsze papiery dłużne o wartości 120 mln zł (kilka dni później zapowiedziała również zamiar wypłaty 193,6 mln zł dywidendy).

Według deklaracji Atalu, pozyskane środki trafią na finansowanie bieżącej działalności, w tym wydatki z przygotowaniem projektów deweloperskiej oraz zakup gruntów. Niemniej, jako taki cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony.

Docelowo nowy dług Atalu trafi do obrotu na GPW, gdzie aktualnie pozostaje jedna seria obligacji dewelopera o wartości 120 mln zł i terminie spłaty przypadającym na październik tego roku.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst