sobota, 13 czerwca 2026

Newsroom

Atal wyemitował obligacje o wartości 150 mln zł

msd | 11 maja 2023
Deweloper uplasował 12- i 24-miesięczne papiery dłużne, za które zobowiązał się płacić kolejno 1,65 oraz 2,0 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Wyemitowane przez Atal obligacje nie są zabezpieczone. W przypadku papierów o dwuletnim okresie spłaty spółce dodatkowo przysługuje opcja wcześniejszego wykupu, ale nie wcześniej niż po roku od emisji. Ponadto, w ślad za wskaźnikiem zadłużenia (dług netto/kapitały własne) wysokość ustalonej wyjściowo marży może zostać podwyższona o 0,35 lub 0,8 pkt proc. 

Warte 70 mln zł 12-miesięczne papiery trafiły do 10 inwestorów, natomiast dwuletni dług o wartości 80 mln zł został objęty przez 49 podmiotów. Samą subskrypcję Atal przeprowadził między 19 a 21 kwietnia, lecz dzień emisji wyznaczono dopiero na 11 maja. 

21 kwietnia spółka spłaciła starsze papiery dłużne o wartości 120 mln zł (kilka dni później zapowiedziała również zamiar wypłaty 193,6 mln zł dywidendy).

Według deklaracji Atalu, pozyskane środki trafią na finansowanie bieżącej działalności, w tym wydatki z przygotowaniem projektów deweloperskiej oraz zakup gruntów. Niemniej, jako taki cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony.

Docelowo nowy dług Atalu trafi do obrotu na GPW, gdzie aktualnie pozostaje jedna seria obligacji dewelopera o wartości 120 mln zł i terminie spłaty przypadającym na październik tego roku.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

  • Atal szykuje emisję obligacji

    2 czerwca 2026
    Deweloper przyjął program emisji o wartości 200 mln zł, ustalając okres jego obowiązywania do końca tego roku.
    czytaj więcej
  • Atal nadal bez poprawy płynności gotówkowej

    14 maja 2026
    Kolejny kwartał z rzędu wyliczana w oparciu o wolne środki pieniężne płynność natychmiastowa deweloperskiej grupy utrzymała się w okolicach zera. Sam Atal najwyraźniej nie widzi w tym problemu – kupuje kolejne grunty, szykuje się do akwizycji, jak i wypłaty dywidendy.
    czytaj więcej
  • Atal zapowiada akwizycję wartą ok. 133,5 mln zł

    4 maja 2026
    Deweloper zamierza nabyć udziały w spółkach trójmiejskiej Grupy Budner oraz należące do niej grunty, którymi w ubiegłym roku interesowała się także Victoria Dom.
    czytaj więcej
  • Góra zapasów w Atalu

    26 marca 2026
    Deweloper zamknął ubiegły rok z przeszło 657 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych i niespełna 4,2 mln zł wolnej gotówki poza rachunkami powierniczymi. Lecz dzięki finansowaniu od większościowego akcjonariusza kondycja finansowa Atalu pozostaje prawdopodobnie znacznie lepsza, niż wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst