środa, 25 maja 2022

Newsroom

Atal wyemituje obligacje za 120 mln zł

msd | 17 września 2021
Dwuletnie papiery dewelopera oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży, która będzie o 0,40 pkt proc. niższa niż w emisji z kwietnia tego roku.

Dla Atalu będą to jedne z najtańszych obligacji w historii spółki. W latach 2017-2018 zdarzyło jej się bowiem dwukrotnie wypuścić papiery z 1,7 pkt proc. marży, którą w kolejnych emisjach jednak podnoszono, aż do 2,6 pkt proc. we wrześniu 2020 r. Od tego czasu Atal na nowo poprawia warunki finansowania. 

By móc ubiegać się o 120 mln zł w najnowszej ofercie deweloper musiał podnieść wartość istniejącego programu emisji z 200 do 240 mln zł. Bez tej czynności spółka musiałaby się zaspokoić pozyskaniem co najwyżej 80 mln zł.

30 września Atal musi spłacić starsze obligacje ATL0921 o wartości 100 mln zł. W ostatniej transakcji, datowanej na 30 sierpnia, wyceniono je na 100,25 proc. nominału. 

Na Catalyst notowane są także dwie inne serie długu dewelopera z terminami wykupu we wrześniu 2022 r. oraz kwietniu 2023 r. Do transakcji nimi nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom znów bez długu netto

    24 maja 2022
    Kontrolowany przez Echo Investment wrocławski deweloper czwarty kwartał z rzędu utrzymał przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
    czytaj więcej
  • Góra gotówki w Atalu

    24 maja 2022
    Po kolejnym kwartale wysokich przepływów operacyjnych deweloperska grupa miała prawie 686 mln zł środków pieniężnych. Po raz pierwszy w giełdowej historii Atalu przekraczały one wartość posiadanego zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • PKO BP ogranicza nadpłynność

    24 maja 2022
    Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
    czytaj więcej
  • Dom Development spokojny o przyszłość

    23 maja 2022
    Już po raz ósmy z rzędu deweloper zamknął kwartał z gotówką netto, wyrażając przekonanie, że do kryzysu na rynku mieszkaniowym jest bardzo daleko. Na znak bardzo dobrej kondycji finansowej chce wypłacić ponad 268 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej