piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Bank BPS wyemituje krótkoterminowe papiery

msd | 7 grudnia 2017
Bank Polskiej Spółdzielczości chce uplasować 3-, 6- i 12-miesięczne obligacje o łącznej wartości 600 mln zł. Pomimo krótkich terminów spłaty „rozważy” ich wprowadzenie na Catalyst.

Emisję zwykłych (niepodporządkowanych) obligacji do 600 mln zł BPS zapowiadał tydzień temu. Teraz zaś precyzuje, że chodzi o papiery krótkoterminowe. Emisja długu trzymiesięcznego przynieść mu ma do 100 mln zł, sześciomiesięcznego – 200 mln zł, a pozostałe 300 mln zł bank chce pozyskać z obligacji 12-miesięcznych.

Emisje prowadzone będą w trybie oferty publicznej, ale udział w nich zarezerwowano wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów. Chodzić może w tym przypadku o inne banki spółdzielcze, objęte zrzeszeniem BPS. W 2015 r. Bank Polskiej Spółdzielczości wprowadził bowiem do oferty 3- i 6-miesięczne obligacje płynnościowe (bankowe papiery wartościowe) skierowane do banków spółdzielczych. Na koniec I półrocza wolumen tego rodzaju papierów wynosił w BPS właśnie 600 mln zł.

Emisja obligacji (…) ma w szczególności na celu poprawę i stabilizację struktury płynnościowej pasywów banku – poinformowano w komunikacie.

We wrześniu BPS zapowiedział z kolei zamiar uplasowania papierów podporządkowanych do 100 mln zł. Wciąż jednak nie informowano o zamknięciu emisji. Tydzień temu bank podał natomiast, że wykupi przedterminowo wartą 85,2 mln zł serię BPS1122, dla której właśnie wzrosła marża z 3,75 do 4,05 pkt proc. Wcześniej zastrzeżenia względem możliwości zaliczenia tych papierów do kapitału Tier II zgłaszała KNF.

Obligacje BPS1122 wyceniane są na 100,35 proc. nominału. W obrocie znajdują się także dwie inne, krótsze serie podporządkowanych papierów banku.

Więcej wiadomości kategorii Emisje