niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Benefit Systems chce przedterminowego wykupu obligacji

msd | 3 marca 2022
W dniu wykupu obligacji BFT0422 spółka chce też przedterminowo spłacić papiery BFT1024. Potrzebuje jednak zgody obligatariuszy.

Benefit Systems zwołał na 23 marca zgromadzenie obligatariuszy papierów serii B (BFT1024), by w porozumieniu z inwestorami zmienić warunki emisji w sposób umożliwiający przyspieszenie przedterminowej spłaty długu.

"Intencją emitenta jest przeprowadzenie wcześniejszego wykupu obligacji w najbliższym dniu płatności odsetek od obligacji” – podano w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy.

Do ewentualnego przedterminowego wykupu wartych 50 mln zł papierów BFT1024 miałoby dojść zatem 7 kwietnia. Zgodnie z pierwotnymi warunkami emisji, tego samego dnia wygasać będą też obligacje serii A (BFT0422), także na 50 mln zł.

Co prawda warunki emisji obligacji BFT1024 pozwalają spółce na przedterminowy wykup długu, ale tylko w dniach płatności kuponów i to począwszy od zamknięcia czwartego okresu odsetkowego, co nastąpi dopiero w październiku. Ewentualna wcześniejsza spłata wymaga więc zmiany WEO, co będzie przedmiotem marcowego zgromadzenia obligatariusz.

Obligacje BFT0422 i BFT1024 o łącznej wartości 100 mln zł zostały uplasowane we wrześniu 2020 r. Spółka chciała w ten sposób pozyskać płynnościowy bufor w związku z trwającą pandemią i ówczesnymi lockdown’ami. Znakomitą większość krótszych papierów BFT0422 objął na rynku pierwotnym Haitong Bank, który pełnił rolę organizatora obu emisji.

Przez kilkanaście miesięcy obecności obligacji Benefitu na Catalyst serią BFT0422 zawarto ledwie trzy symboliczne transakcje (łącznie na cztery sztuki obligacji), a papierami BFT1024 nie handlowano ani razu. Według danych Obligacje.pl, na koniec ubiegłego roku ponad 78 proc. dłuższej serii znajdowało się w funduszach zarządzanych przez BNP Paribas TFI, Pekao TFI oraz Qurcus TFI. 

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst