czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Capital Park zapowiada kolejne emisje w euro

msd | 25 września 2017
Na przestrzeni 12 miesięcy deweloper będzie chciał uplasować papiery dłużne o maksymalnej wartości do 40 mln euro. Ostateczna decyzja w sprawie kwot dopiero zapadnie.

O przeprowadzeniu oferty i ustaleniu jej warunków decydować ma rada nadzorcza i zarząd spółki.

Na razie Capital Park zdradził jedynie, że oferta kierowana będzie głównie do inwestorów instytucjonalnych.

Deweloper ma w tym roku na swoim koncie trzy emisje euroobligacji, z których pozyskał w sumie 23,4 mln EUR wpływów brutto. Przeprowadzone dotychczas, a prawdopodobnie także i planowane emisje, miały na celu zarówno zrefinansowanie starszego obligacyjnego zadłużenia, jak i jednoczesną zmianę jego struktury walutowej ze złotych na euro.

Capital Park właśnie spłacił dwie serie obligacji, wartych łącznie 73,9 mln zł. Wcześniej, w czerwcu, spółka wykupiła papiery na 35 mln zł. W przyszłym roku deweloper musi natomiast spłacić trzy serie, w sumie na 46,1 mln zł.

Na Catalyst notowane są dwie z trzech serii euroobligacji Capital Parku (spółka nie wprowadziła do obrotu pilotażowej emisji na 2 mln EUR). Papiery oprocentowane są na stałe 4,1 proc. przy trzyletnim okresie spłaty. Dotychczas handlowano nimi tylko w ramach transakcji pakietowych.

W obrocie na GPW znajdują się też cztery emisje w złotych. Najdłuższa z nich CAP0419 wyceniana jest z 5,41 proc. rentowności netto. Emitentowi przysługuje opcja wcześniejszej spłaty. 

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst