środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

CCC pozyskało 1,8 mld zł nowego finansowania

msd | 15 lipca 2024
Obuwnicza grupa zawarła z bankami umowę pięcioletniego kredytu konsorcjalnego, który przeznaczy między innymi na refinansowanie starszych długów, w tym przedterminowy wykup obligacji CCC0626.

Na pozyskane przez grupę CCC finansowanie składa się pięcioletni amortyzowany kredyt o wartości 600 mln zł oraz dwuletni kredyt obrotowy do 1,2 mld zł, ale z opcją przedłużenia łącznie do pięciu lat. Pozyskane w ten sposób finansowanie trafić ma na spłatę istniejącego zadłużenia grupy (z wyłączeniem Modivo) oraz finansowanie rozwoju szyldów CCC oraz HalfPrice. 

Za sprawą pozyskanych środków jeszcze w tym roku spółka zamierza przedterminowo spłacić warte 168,8 mln zł papiery dłużne CCC0626. Ponadto, do jej dyspozycji postawione może zostać dodatkowe 360 mln zł kredytu terminowego na spłatę nienotowanych obligacji, które w 2021 r. objęte zostały przez PFR.

- Nowe finansowanie to dla nas ogromny sukces, bo zapewnia grupie stabilność i większe możliwości rozwoju. Jego struktura będzie teraz lepiej dostosowana do specyfiki naszej działalności, dzięki między innymi większemu udziałowi faktoringu odwrotnego, niezbędnego do najbardziej efektywnego, neutralnego kosztowo finansowania zakupów w grupie. Dodatkowo, bardziej elastyczne zapisy nowej umowy w zakresie nakładów inwestycyjnych uwalniają możliwości ekspansji naszych sprawdzonych i rentownych formatów - powiedział Dariusz Miłek, prezes i kluczowy akcjonariusz CCC, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CCC, nowe finansowanie ma być także tańsze od dotychczasowego zadłużenia, którego warunki uzgadniano w trakcie pandemii.

Obok samego refinansowania dotychczasowych długów, zawarta z bankami umowa pozwoli obuwniczej grupie zwiększyć dostępność finansowania o około 600 mln zł, w tym głównie poprzez zwiększenie limitów na faktoring odwrotny.

- Poziom nowego finansowania jest dla nas zadowalający, a jego warunki komercyjne są bardzo dobre i adekwatne dla liderów rynkowych. Pozwoli nam ono w pełni wykorzystać potencjał do wzrostu i zadbać o lepszą przyszłość grupy CCC. Trwała poprawa rentowności każdego z szyldów pozostaje naszym priorytetem, w dalszym ciągu będziemy rozwijać nasz unikalny model biznesowy łączący full price i off-price – wskazał także szef CCC.

Pozyskane przez CCC finansowanie powiązano z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Wśród kredytodawców znalazł się natomiast między innymi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

W poniedziałek rano obligacje CCC0626 wyceniane są na 100,58 proc. wartości nominalnej. Jeszcze półtora roku temu notowane były one nawet poniżej 70 proc.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst