piątek, 03 maja 2024

Newsroom

Chemoservis-Dwory naruszył warunki emisji

msd | 18 kwietnia 2016
Na wniosek obligatariuszy spółka wykupiła przed terminem notowane na Catalyst obligacje serii A o wartości nominalnej 967 tys. zł.

W złożonych wezwaniach inwestorzy powołali się na nieprzekazanie przez spółkę informacji o naruszeniu warunków emisji. Fakt ten, sam w sobie, także stanowił naruszenie WEO.

Faktyczne złamanie jednego z kowenantów, jak dowiedzieliśmy się od zarządu Chemoservisu, dotyczyć miało zmniejszenia udziału w kapitale przez spółkę Petro Mechanika. Zgodnie z WEO suma udziałów w kapitale i głosów na WZA Chemoservisu posiadanych przez spółki Revico oraz Petro Mechanika nie może być niższa niż odpowiednio 51 i 50 proc. W lutym jednak, w wyniku przejęcia zabezpieczenia przez PKO BP, udział Petro Mechaniki spadł z 23,4 do 12,88 proc. w kapitale Chemoservisu. Tym samym łączne udziały posiadane przez obie wymienione w WEO spółki zmniejszyły się do 43,82 proc.

Spółka informowała w lutym o zmniejszeniu zaangażowania przez Petro Mechanikę, lecz – co stanowi naruszenie WEO – nie wskazała by doszło w ten sposób do złamania kowenantów.

Po umorzeniu obligacji postawionych w stan wymagalności wartość zadłużenia z tytułu papierów dłużnych serii A wynosi 14,03 mln zł. Spółka planuje przedterminowy wykup większości emisji.

W marcu Chemoservis uplasował obligacje na 27 mln zł, z czego 10,5 mln zł chce przeznaczyć na przedterminowy wykup notowanych na Catalyst obligacji serii A. Jest to operacja, jak usłyszeliśmy w zarządzie Chemoservisu, niezależna od przymusowo dokonanego wykupu.

Obligacje CHS0318 oprocentowane są na 5,25 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia je na 101,5 proc.

Nowa emisja nie trafi do obrotu na Catalyst. Papiery mają formę dokumentu. 

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Catalyst