czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Cognor przeprowadzi emisję refinansującą

msd | 29 grudnia 2023
Hutnicza spółka wyemituje nowe papiery dłużne o wartości 120 mln zł w miejsce przedterminowo spłacanej serii CSA0726.

Warte 120 mln zł obligacje Cognoru ponownie będą mieć pięcioletni okres z coroczną amortyzacją 20 proc. kapitału i zostaną zabezpieczone poręczeniem właściciela, giełdowego Cognoru Holding. Tym razem zrezygnowano jednak z zabezpieczenia hipoteką i zastawami na innych aktywach. 

Póki co, Cognor nie ujawnia informacji o marży, za wyjątkiem tego, że będzie ona doliczana do sześciomiesięcznej stawki WIBOR (w przypadku starszej serii marża to 3,4 pkt proc.).

Emisję wartych 120 mln zł papierów przewidziano na 15 stycznia. Wtedy też spółka zobowiązała się przedterminowo wykupić obligacje CSA0726, także na 120 mln zł. To bowiem refinansowanie starszej serii ma być właśnie celem emisji nowego długu.

W piątek po południu obligacje CSA0726 wyceniane były na 102,04 proc. nominału wobec 101,5 proc., po jakich zrealizowany zostanie przedterminowy wykup w styczniu.

Docelowo nowe papiery Cognoru także trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje