piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Czwarta seria obligacji GTC w euro na Catalyst

msd | 14 sierpnia 2017
Deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w czerwcu papiery dłużne o wartości 40 mln euro.

Podstawowe parametry debiutujących obligacji to znane z trzech poprzednich serii stałe 3,75 proc. w skali roku przy półrocznych okresach odsetkowych. Okres spłaty to zaś trzy lata.

Wyemitowany przez GTC dług nie został zabezpieczony. Spółka zobowiązała się natomiast w warunkach emisji do utrzymywania wskaźników zadłużenia i jego obsługi na odpowiednich poziomach. I tak, dług netto nie może przekroczyć 60 proc. aktywów, a zabezpieczony dług netto ma zostać utrzymany poniżej 50 proc. wartości aktywów. Ponadto, deweloper zobowiązał się także utrzymać przychód operacyjny netto powyżej 150 proc. kwoty odsetek.

Czerwcowa oferta została przeprowadzona w trybie publicznym, ale niewymagającym sporządzenia prospektu, ponieważ inwestorzy mogli składać zapisy dopiero od 100 tys. euro. Sama emisja, warta była wyjściowo 30 mln euro, lecz później spółka zdecydowała się na podwyższenie jej wartości do 40 mln euro. Papiery trafiły do portfeli 81 inwestorów.

Do godz. 15.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami GTC0620, nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży. Z trzech wcześniejszych emisji obligacji GTC w euro nabyć można aktualne tylko dwie. Kupujący mogą liczyć na 2,48 proc. rentowności brutto w przypadku serii GTC1019 i GT11019.

Na Catalyst notowane są także dwie serie obligacji GTC w złotych.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst