wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Debiutują nowe obligacje LC Corp

msd | 12 grudnia 2016
Deweloper obecny na Catalyst od 2011 r. dopiero od niedawna zaczął wprowadzać papiery na dostępną także dla inwestorów detalicznych część rynku obligacji.

Warunki debiutujących w poniedziałek obligacji nie różnią się od tych, które trafiły do obrotu we wrześniu i listopadzie. Jest to więc pięcioletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży z możliwością jej wzrostu o 1 lub 2 pkt proc. Doszłoby do tego gdyby relacja długu netto do kapitałów własnych przekroczyła odpowiednio 1,0x oraz 1,2x. 

W warunkach emisji, podobnie jak w przypadku starszych obligacji, zapisano także, że kapitały własne grupy nie mogą znaleźć się poniżej 30 proc. jej aktywów. 

Debiutujące obligacje korporacyjne LCC1021 warte są 25 mln zł wobec oferowanych 50 mln zł. Natomiast trzy tygodnie po zamknięciu emisji deweloper pozyskał jeszcze 15 mln zł. 

Do godz. 15 nie handlowano nowymi papierami. W arkuszu ofert nie znajdziemy też żadnych zleceń. 

W obrocie na Catalyst znajduje się jeszcze pięć innych serii, z czego tylko dwie dostępne są na detalicznej części rynku. Tylko jedną z uplasowanych w maju emisji dotychczas handlowano. Po 100 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst