niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Debiutują sześcioletnie obligacje Rokity

msd | 30 maja 2016
Chemiczna spółka wprowadziła do obrotu wartą 20 mln zł publiczną emisję z początku tego miesiąca. W pierwszych transakcjach papierami handlowano przy 4,88-4,92 proc. rentowności brutto.

Obligacje serii DB oprocentowane są, podobnie jak emisja z kwietnia, na stałe 5 proc. O rok dłuższy jest natomiast okres spłaty, są to więc papiery sześcioletnie, najdłuższe, jakie spółka dotychczas plasowała.

Debiutujący dług nie jest zabezpieczony, a Rokita ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji.

Papiery zostały uplasowane w ramach programu do 200 mln zł. Po emisjach z kwietnia i maja spółka wciąż może wyemitować w ten sposób 145 mln zł. I zapewne przynajmniej część z dostępnej puli zechce jeszcze wykorzystać. Emisji publicznych należy spodziewać się także w przypadku PCC Exol, innej spółki z grupy PCC, która w tym miesiącu złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego.

Na warte 20 mln zł obligacje serii DB zapisy złożyło 497 inwestorów (495 z nich otrzymało papiery), zaś łączna kwota popytu sięgnęła prawie 87 mln zł, co wymagało 77-proc. redukcji. W przeciwieństwie do emisji kwietniowej, która miała charakter refinansowania starszej serii, tym razem podczas przydziału nie było preferencyjnej puli dla wybranych inwestorów.

Do godz. 11 debiutującymi papierami PCR0522 handlowano po 100,2-100,4 proc., co daje kupującemu 4,92-4,88 proc. rentowności brutto. Obecnie papiery kwotowane są wyżej, bo po 100,5/101,2 proc., co oznacza, że nabywając je po cenie najlepszej oferty sprzedaży można liczyć na 4,73 proc. rentowności brutto. Emisję kwietniową z o rok krótszym terminem spłaty można nabyć przy 4,68 proc.

Cztery pozostałe serie obligacji z terminami spłat od maja 2017 do czerwca 2020 r. notowane są przy 3,49-4,54 proc. rentowności brutto, lecz od ręki kupić je można przy rentownościach nie przekraczających 4,38 proc. (PCR1019).

W poniedziałek z rana spółka poinformowała o pożarze przy jednej z instalacji na terenie jej siedziby. W 2015 r. instalacja ta odpowiadała za 4 proc. przychodów grupy.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • Słabsza kondycja kredytowa PCC Rokity

    20 marca 2026
    Wobec pogarszających się wyników chemiczna grupa zakończyła 2025 r. z najwyższym od pięciu lat długiem netto w stosunku do osiąganych zysków. Odpowiedzią na to oraz konieczność dalszego ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych i wymagającą sytuację rynkową może być pierwsza od ponad dekady rezygnacja z wypłaty dywidendy.
    czytaj więcej
  • PCC Rokita z niższą płynnością po przedterminowych wykupach

    14 listopada 2025
    W III kwartale przychody chemicznej grupy spadły do najniższego poziomu od pięciu lat, a jej zyski pochodziły głównie z rekompensaty energetycznej. Niższej niż zwykle płynności gotówkowej towarzyszyło natomiast mocno zredukowane obligacyjne zadłużenie.
    czytaj więcej
  • Wyniki PCC Rokity nadal pod presją

    21 sierpnia 2025
    W II kwartale przychody chemicznej grupy spadły do najniższego poziomu od czterech i pół roku, czemu wtórowały także malejące marże. Mimo wypłaty dywidendy, sytuacja finansowa Rokity pozostała jednak relatywnie mocna.
    czytaj więcej
  • Wyższe ryzyko przedterminowych wykupów

    24 lipca 2025
    DL Invest spłaci przed czasem całość swoich krajowych obligacji, a PCC Rokita przyspieszy o co najmniej trzy lata wykup wszystkich papierów zmiennokuponowych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej