piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Debiutują sześcioletnie obligacje Rokity

msd | 30 maja 2016
Chemiczna spółka wprowadziła do obrotu wartą 20 mln zł publiczną emisję z początku tego miesiąca. W pierwszych transakcjach papierami handlowano przy 4,88-4,92 proc. rentowności brutto.

Obligacje serii DB oprocentowane są, podobnie jak emisja z kwietnia, na stałe 5 proc. O rok dłuższy jest natomiast okres spłaty, są to więc papiery sześcioletnie, najdłuższe, jakie spółka dotychczas plasowała.

Debiutujący dług nie jest zabezpieczony, a Rokita ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji.

Papiery zostały uplasowane w ramach programu do 200 mln zł. Po emisjach z kwietnia i maja spółka wciąż może wyemitować w ten sposób 145 mln zł. I zapewne przynajmniej część z dostępnej puli zechce jeszcze wykorzystać. Emisji publicznych należy spodziewać się także w przypadku PCC Exol, innej spółki z grupy PCC, która w tym miesiącu złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego.

Na warte 20 mln zł obligacje serii DB zapisy złożyło 497 inwestorów (495 z nich otrzymało papiery), zaś łączna kwota popytu sięgnęła prawie 87 mln zł, co wymagało 77-proc. redukcji. W przeciwieństwie do emisji kwietniowej, która miała charakter refinansowania starszej serii, tym razem podczas przydziału nie było preferencyjnej puli dla wybranych inwestorów.

Do godz. 11 debiutującymi papierami PCR0522 handlowano po 100,2-100,4 proc., co daje kupującemu 4,92-4,88 proc. rentowności brutto. Obecnie papiery kwotowane są wyżej, bo po 100,5/101,2 proc., co oznacza, że nabywając je po cenie najlepszej oferty sprzedaży można liczyć na 4,73 proc. rentowności brutto. Emisję kwietniową z o rok krótszym terminem spłaty można nabyć przy 4,68 proc.

Cztery pozostałe serie obligacji z terminami spłat od maja 2017 do czerwca 2020 r. notowane są przy 3,49-4,54 proc. rentowności brutto, lecz od ręki kupić je można przy rentownościach nie przekraczających 4,38 proc. (PCR1019).

W poniedziałek z rana spółka poinformowała o pożarze przy jednej z instalacji na terenie jej siedziby. W 2015 r. instalacja ta odpowiadała za 4 proc. przychodów grupy.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst