sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Dekpol pozyskał 21,5 mln zł z emisji obligacji

msd | 19 lutego 2021
Zamiarem budowlano-deweloperskiej spółki było uplasowanie papierów dłużnych o wartości do 50 mln zł.

Dekpol warunkowo przydzielił warte 21,5 mln zł 3,5-letnie niezabezpieczone obligacje serii K o zmiennym oprocentowaniu, opartym o WIBOR 6M i marżę, której na razie nie ujawniono. W przyszłości się to jednak zmieni, ponieważ spółka chce wprowadzenia nowych papierów do obrotu na GPW.

Intencją Dekpolu było pozyskanie do 50 mln zł, wynika z komunikatu opublikowanego pod koniec stycznia. Według naszych informacji, oferta została przygotowana pod kątem zainteresowania nią dużych instytucji (zbyt mała emisja skreśla ją już na początkowym etapie).

Wpływy z emisji obligacji mogą trafić na finansowanie bieżącej działalności budowlano-deweloperskiej grupy oraz częściową spłatę zadłużenia z tytułu wygasających w marcu papierów serii G i H o łącznej wartości 62,7 mln zł (91,88 mln zł przed listopadową amortyzacją).

„Spółka oraz Dekpol Deweloper sp. z o.o. w ciągu ostatnich czterech miesięcy wyemitowały obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 92,5 mln zł, które zgodnie z warunkami emisji są wykorzystywane na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H (pierwotna wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji serii G i H wynosiła 91,88 mln zł) oraz na finansowanie bieżącej działalności” – podał Dekpol.

W obrocie na Catalyst znajdują się na razie trzy serie obligacji Dekpolu. Obok wygasających lada moment papierów DEK0321 i DKP0321 na GPW notowane są także uplasowane w październiku papiery DEK1023 na 50 mln zł. Do obrotu nadal nie trafiła natomiast grudniowa publiczna memorandowa emisja, która przyniosła Dekpolowi 11 mln zł wpływów.

Najdłuższe notowane papiery DEK1023 kwotowane są na 100,92/101,15 proc. nominału (bid/ask) przy braku zabezpieczenia i oprocentowaniu ustalanym według formuły WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży. Innymi słowy, obligacje te można kupić „od ręki” przy 4,6 proc. rentowności brutto (oferta sprzedającego obejmuje tylko sześć obligacji, każda o nominale 1 tys. zł).

Więcej wiadomości o Dekpol S.A., Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej