sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Dekpol w pełni uplasował publiczną ofertę obligacji

msd | 10 sierpnia 2021
Spółka warunkowo przydzieliła warte 25 mln zł 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne, które były oferowane w ramach lipcowo-sierpniowej subskrypcji.

Spółka na razie nie ujawnia, jak wielu inwestorów wzięło udział w emisji i jaka była całkowita wartość popytu. Sam przydział wartych 25 mln zł papierów ma na razie charakter warunkowy, zaś przewidywany dzień emisji (rozrachunek przez KDPW) przypada na najbliższy piątek.

W pierwszej publicznej prospektowej ofercie Dekpol proponował 3,5-letni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. marży.

Szacowane na 24,2 mln zł wpływy netto z emisji Dekpol zamierza przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej.

Papiery serii P2021A zostały uplasowane w ramach programu emisji do 200 mln zł, z którego spółka jeszcze przed zatwierdzeniem prospektu wykorzystała wcześniej 50 mln zł.

Na Catalyst znajdują się cztery starsze serie papierów Dekpolu z termiami wykupu w latach 2023-2024, w tym jedna zabezpieczona hipoteką (4,9 pkt proc. marży) i trzy niezabezpieczone (5,3-5,4 pkt proc.). Zabezpieczone papiery DEK1023 sprzedający kwotuje przy 4,58 proc. rentowności brutto. Natomiast niezabezpieczone serie z terminami spłaty w 2024 r. wyceniane są przez sprzedających z 5,02-5,27 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje