niedziela, 29 czerwca 2025

Newsroom

Develia zamknęła emisję obligacji o wartości 160 mln zł

msd | 8 grudnia 2023
Za czteroletnie niezabezpieczone obligacje deweloperska spółka zobowiązała się płacić 3,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Jak pisaliśmy przed tygodniem, Develii udało się obniżyć wysokość marży do 3,4 pkt proc. wobec 3,58 pkt proc. w emisji z lipca i 4,1 pkt proc. w ofercie z marca. Do tego, spółka wydłużyła okres spłaty z trzech do czterech lat.

Najnowsza emisja przyniosła Develii 160 mln zł, co zwiększa wartość środków pozyskanych z jej tegorocznych ofert papierów dłużnych do  440 mln zł.

Przy okazji domykania nowej emisji deweloper nabył starsze papiery DVL0524 o wartości 26,1 mln zł, tym samym zmniejszając wartość wygasającej w maju przyszłego roku serii do 94,21 mln zł.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develii, w tym jedna, którą spółka uplasowała w publicznej ofercie dla inwestorów indywidualnych. Za wygasające pod koniec 2025 r. papiery DVL1225 deweloper płaci WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc. marży. W piątek po południu wyceniane są one na 100,86 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej
  • Develia chce wypłacić 265,5 mln zł dywidendy

    9 maja 2025
    Do wypłaty większości zeszłorocznych zysków dla akcjonariuszy dojść miałoby 30 czerwca, wynika z rekomendacji zarządu deweloperskiej spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje