czwartek, 3 lipca 2025

Newsroom

DL Invest Group zadebiutuje na rynku euroobligacji

msd | 2 lipca 2025
Notowany na Catalyst deweloper komercyjny chce pozyskać 350 mln euro, co poprzedził staraniami o oceny dwóch agencji ratingowych.

W związku z zaplanowaną emisją agencja Fitch nadała spółce długoterminową ocenę „BB-” z perspektywą pozytywną. Na tym samym poziomie znajduje się też rating obligacji, jakie potencjalnie zostaną wyemitowane. Przy czy, druga z agencji – S&P Global Ratings – nadała deweloperowi ocenę „B+” z perspektywą stabilną, a więc o oczko niżej w stosunku do ratingu Fitch’a. Dotyczy to także oceny potencjalnej emisji. 

Jak podał w środę po południu serwis IFR, oferowane przez DL Invest papiery o wartości 350 mln euro będą mieć pięcioletni okres spłaty. Oczekuje się wstępnie, że ich oprocentowanie ustalone zostanie na poziomie wysokich 6 proc.

Jak pisaliśmy w maju, na koniec ubiegłego roku komercyjny deweloper miał 757 mln zł krótkoterminowego zadłużenia, co stawiało go przed koniecznością przeprowadzenia dużego refinansowania (już wtedy DL Invest wskazywał na różne możliwości poprawy terminowej struktury zadłużenia, choć emisji euroobligacji wśród nich akurat nie wymieniał).

W marcu tego roku na Catalyst zadebiutowało siedem serii obligacji DL Invest, w tym cztery złotowe i trzy w euro. Zależnie od serii, płaci on między 4 a 5 pkt proc. marży powyżej stawek WIBOR i EURIBOR. 

Więcej wiadomości o DL Invest Group PM S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje