poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Dom Development planuje emisję obligacji

msd | 10 października 2016
Oferta miałaby zostać przeprowadzona przed końcem roku, a celem jest pozyskanie 120 mln zł na pięć lat.

Termin i wielkość emisji zależne będą od sytuacji na rynku obligacji – zastrzeżono w komunikacie.

Celem emisji jest refinansowanie notowanych na Bond Spot obligacji DOM0217, także wartych 120 mln zł. Za papiery wygasające w lutym deweloper płaci 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, tymczasem w ostatniej emisji, przeprowadzonej ponad rok temu, zdołał zbić marżę do 1,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M.  Seria ta jest jedyną notowaną na detalicznej części Catalyst, w ostatniej transakcji – z czerwca – wyceniono ją na 100,5 proc. Obecnie brak jakichkolwiek zleceń zakupu lub sprzedaży.

Na koniec czerwca deweloper miał 329 mln zł w gotówce, zaś krótkoterminowe zobowiązania finansowe (wraz z serią DOM2017) warte były 153 mln zł, można więc mówić o dobrych warunkach do otwarcia negocjacji z inwestorami w sprawie marży.

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje