wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Dom Development pozyskał 135 mln zł z emisji obligacji

ems | 16 maja 2025
Pięcioletnie papiery zostały wycenione na 1,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Emisja - tak jak wszystkie poprzednie w przypadku tego dewelopera - trafiła do portfeli inwestorów kwalifikowanych.

Wysokość marży jest taka sama jak dla ostatniej emisji Dom Development przeprowadzonej w grudniu ub.r. Deweloper pozyskał wówczas 140 mln zł także na pięć lat. Nie jest to rekord w historii spółki, bo w 2021 r. za pięcioletnie papiery uzyskała 1,3 pkt proc. marży (WIBOR nie przekraczał wówczas 0,25 proc.), niemniej 1,4 pkt proc. marży też nie daje powodów do narzekania.

Zaledwie dzień przed emisją, podczas konferencji omawiającej wyniki I kwartału, przedstawiciele spółki określi możliwość przeprowadzenia emisji obligacji jako „prawdopodobną”, nie podając jednak dalszych szczegółów.

Sama oferta jest częścią przyjętego w połowie kwietnia programu emisji obligacji o wartości 400 mln zł. Emisję można też wiązać z zapadającą we wrześniu br. serią wartą 100 mln zł, choć w dotychczasowej praktyce Dom Development raczej najpierw dokonywał wykupów, a dopiero po nich przeprowadzał nowe emisje obligacji. Przyjęcie odwrotnej kolejności można odczytać jako pewną zapobiegliwość - dogodne warunki rynkowe dla emisji obligacji nie utrzymają się w nieskończoność.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji dewelopera. Transakcje nimi należą do rzadkości, wszak w emisjach biorą udział wyłącznie inwestorzy instytucjonalni, którzy rzadko są zainteresowani sprzedażą raz kupionych obligacji.

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje