sobota, 17 maja 2025

Newsroom

Dom Development pozyskał 135 mln zł z emisji obligacji

ems | 16 maja 2025
Pięcioletnie papiery zostały wycenione na 1,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Emisja - tak jak wszystkie poprzednie w przypadku tego dewelopera - trafiła do portfeli inwestorów kwalifikowanych.

Wysokość marży jest taka sama jak dla ostatniej emisji Dom Development przeprowadzonej w grudniu ub.r. Deweloper pozyskał wówczas 140 mln zł także na pięć lat. Nie jest to rekord w historii spółki, bo w 2021 r. za pięcioletnie papiery uzyskała 1,3 pkt proc. marży (WIBOR nie przekraczał wówczas 0,25 proc.), niemniej 1,4 pkt proc. marży też nie daje powodów do narzekania.

Zaledwie dzień przed emisją, podczas konferencji omawiającej wyniki I kwartału, przedstawiciele spółki określi możliwość przeprowadzenia emisji obligacji jako „prawdopodobną”, nie podając jednak dalszych szczegółów.

Sama oferta jest częścią przyjętego w połowie kwietnia programu emisji obligacji o wartości 400 mln zł. Emisję można też wiązać z zapadającą we wrześniu br. serią wartą 100 mln zł, choć w dotychczasowej praktyce Dom Development raczej najpierw dokonywał wykupów, a dopiero po nich przeprowadzał nowe emisje obligacji. Przyjęcie odwrotnej kolejności można odczytać jako pewną zapobiegliwość - dogodne warunki rynkowe dla emisji obligacji nie utrzymają się w nieskończoność.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji dewelopera. Transakcje nimi należą do rzadkości, wszak w emisjach biorą udział wyłącznie inwestorzy instytucjonalni, którzy rzadko są zainteresowani sprzedażą raz kupionych obligacji.

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Pięć procent po raz trzeci

    16 maja 2025
    Amerykanom znów się upiekło. Rentowność trzydziestoletnich obligacji po raz trzeci w tym roku zbliżyła się na włos do 5 proc. i po raz trzeci odbiła się od tej psychologicznej bariery. Dzięki temu - i innym okolicznościom - inwestorzy mogą nabrać zaufania do rynku długu.
    czytaj więcej
  • Dom Development złakniony nowych gruntów

    15 maja 2025
    Deweloper dostrzega większy ruch w biurach sprzedaży po obniżce stóp procentowych i liczy, że uda mu się w tym roku zakontraktować większą liczbę mieszkań niż w 2024 r. Ma duży apetyt na zakup gruntów, ale do rozbudowy oferty obiecuje podchodzić ostrożnie.
    czytaj więcej
  • Dom Development ustanowił nowy program emisji

    15 kwietnia 2025
    Wartość programu ustalono na 400 mln zł. Emitowane pod nim obligacje nie zostaną zabezpieczone, a okres ich spłaty sięgnie do pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Dom Development liczy na jeszcze lepszy rok

    18 marca 2025
    Deweloper zamknął ubiegły rok z rekordami sprzedaży, przekazań i zysku netto, wykazując przy tym niemal zerowe zadłużenie netto. Spodziewa się, że 2025 r. może być jeszcze lepszy.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje