piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Echo Investment uplasowało obligacje warte 172 mln zł

msd | 10 listopada 2021
Deweloper emituje w środę czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne. W ramach tego procesu spółka nabyła starsze papiery o łącznej wartości 77,3 mln zł.

Oprocentowanie nowego długu Echa oparte będzie o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie ujawniono. Niebawem przestanie to być jednak tajemnicą, ponieważ papiery mają trafić do obrotu na GPW.

Warte 172 mln zł obligacje prawdopodobnie trafią do profesjonalnych inwestorów, co wynika jeszcze z wrześniowych zapowiedzi, jak i samego nominału nowego długu (10 tys. zł dla każdej obligacji).

W ramach procesu plasowania nowych papierów Echo skupiło też starsze obligacje ECH1121 oraz ECH0422, kolejno za 62,1 oraz 15,2 mln zł. Po ich umorzeniu wartość obu emisji spadnie kolejno do 77,8 mln zł i 31,4 mln zł. Pierwsza z nich wygasać będzie za niecałe trzy tygodnie, 30 listopada.

Niezależnie od – wcześniej zapowiadanego – refinansowania u profesjonalnych inwestorów, Echo Investment ma też w planach powrót na rynek publicznych emisji dla inwestorów indywidualnych. Na przełomie sierpnia i września spółka złożyła bowiem w KNF wniosek o zatwierdzenie nowego prospektu dla programu emisji o wartości 300 mln zł.

Na Catalyst znajdziemy 13 serii obligacji Echa, w tym jedną w euro. Regularny handel długiem dewelopera odbywa się jednak tylko na kilku detalicznych seriach z termiami spłaty w latach 2022-2023. Najdłuższe z nich papiery ECH0923 i ECH1123 notowane są we wtorek kolejno z 4,8 i 5,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje