piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Elemental Holding ma umowę na emisję obligacji

msd | 28 czerwca 2019
Spółka zawarła z mBankiem umowę emisyjną w dotyczącą przyjętego niedawno programu emisji obligacji do 64 mln zł.

Zgodnie z zawartą umową Elemental Holding może wyemitować jedną lub kilka niezabezpieczonych serii zmiennokuponowych obligacji z terminami spłaty nie dłuższymi niż 31 marca 2025 r.

Na podstawie umowy emisyjnej bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą programu, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji aranżera emisji, agenta ds. obliczeń , agenta ds. płatności, oraz depozytariusza – poinformował Elemental Holding.

Spółka przypomniała też, że celem emisji będzie pozyskanie środków na refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F, wartych kolejno 24 mln zł oraz 40 mln zł. Pierwsze z nich wygasają w październiku tego roku. Drugie zaś powinny zostać spłacone w dwóch ratach, płatnych w październiku 2020 r. oraz październiku 2021 r.

Miesiąc temu wskazywaliśmy, że na koniec I kwartału Elemental Holding miał na rachunkach najmniej gotówki od sześciu lat i coraz większe problemy ze ściągalnością należności. Prawie połowa ze 166,5 mln zł należności handlowych grupy była bowiem już po terminie płatności (79,1 mln zł). Wskaźniki płynności były zaś najniżej od 2012 r. 

Obligacje EMT1019 notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Seria EMT1021 wprawdzie dostępna jest też na detalicznej części rynku, ale do tej pory nią nie handlowano.

Więcej wiadomości o Elemental Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje