piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Emisja obligacji PCC Exol zakończona prawie 59-proc. redukcją

msd | 27 lutego 2020
W wartej 20 mln zł publicznej ofercie długu chemicznej spółki inwestorzy złożyli 974 zapisy o całkowitej wartości 48,27 mln zł.

Średnia stopa redukcji w ofercie trwającej od 13 do 26 lutego wyniosła 58,57 proc. 

Jak podano w kolejnym komunikacie, na obligacje zapisało się 762 inwestorów, w 756 z nich otrzymało przydział.

Przydzielone przez PCC Exol obligacje serii C1 to niezabezpieczony dług ze stałym 5,5-proc. kuponem w skali roku przy okresie spłaty ustalonym na cztery lata i dziewięć miesięcy, który może ulec skróceniu na żądanie emitenta.

Warte 20 mln zł obligacje to pierwsza emisja uplasowana w ramach programu na 100 mln zł, dla którego prospekt wygasa w drugiej połowie lipca tego roku.

Emisja miała charakter refinansowania. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na nowe obligacje PCC Exol przedterminowo spłacił starsze papiery PCX0620 na 20 mln zł. Kolejny wykup, tym razem na 25 mln zł, czeka spółkę we wrześniu tego roku, o ile wcześniej nie zdecyduje się ona na przyspieszenie spłaty, co akurat byłoby zrozumiałe z uwagi na termin wygaśnięcia istniejącego prospektu emisyjnego.

Pozostające w obrocie papiery PCX0920 ooraz PCX0522 notowane są kolejno po 100,11 proc. oraz 101,4 proc. Dla dłuższych z nich oznacza to 4,74 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje