piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Emisja obligacji PCC Exol zakończona prawie 59-proc. redukcją

msd | 27 lutego 2020
W wartej 20 mln zł publicznej ofercie długu chemicznej spółki inwestorzy złożyli 974 zapisy o całkowitej wartości 48,27 mln zł.

Średnia stopa redukcji w ofercie trwającej od 13 do 26 lutego wyniosła 58,57 proc. 

Jak podano w kolejnym komunikacie, na obligacje zapisało się 762 inwestorów, w 756 z nich otrzymało przydział.

Przydzielone przez PCC Exol obligacje serii C1 to niezabezpieczony dług ze stałym 5,5-proc. kuponem w skali roku przy okresie spłaty ustalonym na cztery lata i dziewięć miesięcy, który może ulec skróceniu na żądanie emitenta.

Warte 20 mln zł obligacje to pierwsza emisja uplasowana w ramach programu na 100 mln zł, dla którego prospekt wygasa w drugiej połowie lipca tego roku.

Emisja miała charakter refinansowania. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na nowe obligacje PCC Exol przedterminowo spłacił starsze papiery PCX0620 na 20 mln zł. Kolejny wykup, tym razem na 25 mln zł, czeka spółkę we wrześniu tego roku, o ile wcześniej nie zdecyduje się ona na przyspieszenie spłaty, co akurat byłoby zrozumiałe z uwagi na termin wygaśnięcia istniejącego prospektu emisyjnego.

Pozostające w obrocie papiery PCX0920 ooraz PCX0522 notowane są kolejno po 100,11 proc. oraz 101,4 proc. Dla dłuższych z nich oznacza to 4,74 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje