piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

EuCO uchwaliło emisję refinansującą

msd | 10 kwietnia 2020
Odszkodowawcza spółka chce uplasować do 25 mln zł w ramach emisji papierów serii B, które częściowo zrefinansują wygasające w najbliższy wtorek obligacje serii A na 50 mln zł.

Nowe papiery będą mieć trzyletni okres spłaty, ale z 3-proc. amortyzacją co kwartał. W pierwszym roku papiery będą oprocentowane na WIBOR 3M plus 6,0 pkt proc. marży, drugim – 8,0 pkt proc., a trzecim aż 10 pkt proc. marży. Dług zostanie zabezpieczony zastawami na akacjach własnych i oraz akcjach i udziałach spółek zależnych, a także na wierzytelnościach i zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą. Ponadto EuCO złoży też oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

Papiery serii B zostaną zaoferowane 14 obecnym obligatariuszom spółki. Wcześniej EuCO informował, że do porozumienia przystąpiło ośmiu obligatariuszy.

Termin przydziału nowego długu zapowiedziano na 14 kwietnia, wtedy też wygasać będzie warta 50 mln zł seria A.

W minioną środę EuCO informowało o zawarciu porozumienia z wierzycielami, które pozwoli spółce na terminową spłatę wygasających 14 kwietnia obligacji. Zakłada ono zrolowanie 23,57 mln zł na nowy dług, 13 mln zł kredytu pomostowego, 5 mln zł podporządkowanej pożyczki od prezesa oraz spłatę 8 mln zł ze środków własnych. 

Papiery EUC0420 zostały już wycofane z obrotu na GPW. Ostatnie transakcje zawierano nimi po 63-71 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst