piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GetBack ma program publicznych emisji obligacji

ems | 20 października 2016
Program wart jest 300 mln zł. W jego ramach windykacyjna spółka chce oferować obligacje niezabezpieczone o zmiennym lub stałym kuponie i terminie wykupu do 10 lat.

Na razie dalsze informacje nie są znane, poza tym, że papiery będą też wprowadzane do notowań na Catalyst. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego brak wzmianki o złożonym przez GetBack prospekcie. Procedura zatwierdzania prospektów w KNF trwa od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, nie jest więc przesądzone, czy pierwszą emisję GetBack przeprowadzi jeszcze w tym roku.

We wrześniu program prywatnych emisji obligacji wart 60 mln zł realizował DM PKO BP i być może jest to trop prowadzący do przyszłego organizatora emisji publicznych. Jedna z serii – warte 30 mln zł dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu – trafiła w ubiegły poniedziałek (10 października) – do notowań na Catalyst. Przy kuponie ustalonym na 6 proc. (stałe oprocentowanie) inwestorzy wyceniają je na 100,31 proc., co daje 5,8 proc. rentowności.

Pozostałych 14 serii obligacji GetBack w obrocie na Catalyst ma oprocentowanie zmienne sięgające od 3,9 pkt proc. ponad WIBOR 3M po 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Rynek wycenia papiery o wyższej marży z premią, a o niższej w pobliżu nominału. Rozpiętość rzeczywistej marży liczona według ostatnich dostępnych transakcji na Catalyst sięga od 3,8 do 4,1 pkt proc. ponad WIBOR za papiery zapadające w pierwszym i trzecim kwartale 2019 r.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst