czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Getin Noble Bank przydzielił ósmą w tym roku emisję obligacji

msd | 22 grudnia 2016
W publicznej ofercie siedmioletnich papierów podporządkowanych o wartości 40 mln zł popyt wyniósł 42,9 mln zł. Konieczna była niewielka jak na tegoroczne emisje GNB redukcja.

Zapisy zredukowano o 6,8 proc., co znaczy, że była to jedna z najmniej popularnych wśród inwestorów tegorocznych ofert GNB. W dwóch poprzednich emisjach, także wartych 40 mln zł, realizowanych w ramach obecnego programu redukcja wynosiła 26,5 proc. oraz 35,7 proc. 

Uplasowane przez bank papiery mają takie same warunki, jak siedem wcześniejszych tegorocznych ofert publicznych GNB. Są to więc siedmioletnie podporządkowane obligacje z oprocentowaniem wyliczonym według formuły WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Warunki emisji pozwalają bankowi na dokonanie przedterminowej spłaty po pięciu latach od emisji. Potrzeba byłaby do tego zgoda Komisji Nadzoru Finansowego, bo zwyczajowo bank będzie chciał zaliczyć wpływy z emisji do kapitału Tier II. 

W obrocie na Catalyst znajduje się 37 serii obligacji GNB, z czego większość to papiery podporządkowane. Płynność na tegorocznych emisjach (na razie do obrotu trafiło pięć z nich) pozostaje bardzo niska lub zerowa. Serie wygasające w 2020 i 2021 r. wyceniane są z w większości z rentownościami wynoszącymi 9-10 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje