poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Getin Noble Bank zredukował zapisy o 35,7 proc.

msd | 10 listopada 2016
W wartej 40 mln zł publicznej ofercie podporządkowanych obligacji popyt inwestorów sięgnął 62,2 mln zł. Nadwyżkę tę bank ma szansę wykorzystać w kolejnej emisji, która ruszyła w poniedziałek.

Za uplasowane właśnie podporządkowane papiery GNB zapłaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy siedmioletnim okresie spłaty z możliwością jego skrócenia, najwyżej o dwa lata. Warunki uruchomionej w poniedziałek oferty są identyczne, łącznie z jej wartością.

Zamknięta publiczna oferta obligacji serii PP6-I oraz trwająca emisja serii PP6-II wliczają się do nowego programu emisji, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt miesiąc temu. W ramach poprzedniego programu GNB uplasował sześć emisji, w tym pięć w 2016 r. Na razie wszystkie tegoroczne oferty, z obu programów, mają jednakowe warunki. Za każdym razem na rynku pierwotnym bank oferuje więc mniej atrakcyjne warunki względem rentowności i okresów spłaty papierów notowanych na Catalyst. Mimo to, każda kolejna oferta zamykana jest w całości, zwykle z redukcją.

Na Catalyst znajduje się 37 serii obligacji GNB, z czego 34 papiery podporządkowane. Seriami plasowanymi w tym roku inwestorzy nie handlują. Starsze emisje wyceniane są z dwucyfrowym dyskontem. W przypadku obligacji wygasających w 2020 i 2021 r. rentowności większości serii znajdują się w okolicach 10,5-11,5 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje