poniedziałek, 19 maja 2025

Newsroom

Ghelamco Invest uplasowało obligacje na 180 mln zł

msd | 10 marca 2023
Spółka warunkowo przydzieliła trzyletnie zielone papiery, za które zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Warunki emisji odpowiadają uplasowanym w ostatnich tygodniach dwóm seriom o łącznej wartości 60 mln zł, z którymi zostaną zasymilowane w giełdowym obrocie pod wspólnym kodem GHE0226. Papiery zostaną więc zabezpieczone poręczeniem Granbero Holdings, cypryjskiej spółki konsolidującej polskie projekty grupy Ghelamco.

Tym razem wart 180 mln zł dług trafił jednak wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Papiery objęło 36 podmiotów. Jedyną niewiadomą pozostaje chwilowo cena emisyjna (dwie poprzednie serie Ghelamco Invest plasowało z ok. 2-2,5 proc. dyskonta).

Jak na razie przydział długu miał charakter warunkowy. Dzień jego emisji wyznaczono zaś na 23 marca.

Nowe obligacje, jak i dwie poprzednie serie, warte po 30 mln zł, zostały uplasowane w ramach przyjętego w grudniu programu emisji do 150 mln euro, w ramach którego Ghelamco Invest może emitować zielone obligacje. Wpływy z nich mają więc trafić na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów, w tym budynków o zwiększonej wydajności energetycznej, czy OZE.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii długu Ghelamco. Pochodzące ze styczniowej i lutowej oferty papiery GHE0226 notowane są po 99,1 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

  • Podsumowanie tygodnia: Pięć procent po raz trzeci

    16 maja 2025
    Amerykanom znów się upiekło. Rentowność trzydziestoletnich obligacji po raz trzeci w tym roku zbliżyła się na włos do 5 proc. i po raz trzeci odbiła się od tej psychologicznej bariery. Dzięki temu - i innym okolicznościom - inwestorzy mogą nabrać zaufania do rynku długu.
    czytaj więcej
  • Obligacje Ghelamco po 60 proc. nominału

    6 maja 2025
    Papiery dewelopera wyraźnie tanieją trzecią sesję z rzędu, od kiedy opublikował on długo wyczekiwany raport roczny, tylko mnożący jednak dotychczas niemałe wątpliwości inwestorów.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Panika bez infekcji

    2 maja 2025
    Sądząc po skali spadków piątkowych notowań, roczny raport Ghelamco był tym, który rozstrzygnął wahania części inwestorów i skłonił ich do sprzedaży obligacji dewelopera i akceptacji wycen poniżej 80 proc. nominału. Ważne jest jednak to, że panika nie rozlewa się na inne papiery na Catalyst.
    czytaj więcej
  • W Ghelamco bez rozstrzygnięć

    1 maja 2025
    Polski biznes dewelopera odnotował 190,7 mln euro straty w ubiegłym roku, a audytor zwrócił uwagę na istotną niepewność związaną z kontynuacją jego działalności. Na płynnościowe wyzwania Ghelamco chce odpowiedzieć jak zawsze - kolejnymi dezinwestycjami, emisjami obligacji, czy refinansowaniem zadłużenia projektowego.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje