czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Ghelamco pozyskało 65 mln zł z emisji obligacji

msd | 18 października 2023
Należąca do deweloperskiej grupy spółka celowa uplasowała czteroletnie zielone papiery, za które zobowiązana będzie płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Wysokość marży nowego długu Ghelamco Invest ustalono na tym samym poziomie, co w kilkunastu wcześniejszych złotowych emisjach spółki. Tym razem okres spłaty wydłużono jednak do czterech lat, tj. najdłuższego poziomu od lipca 2021 r. 

Warta 65 mln zł emisja trafiła do 131 inwestorów, których zapisy zostały zredukowane średnio o 14,8 proc., ponieważ zgłoszony przez nich popyt wyniósł 76,3 mln zł.

Jak na razie, przydział nowego długu Ghelamco ma charakter warunkowy. Natomiast ostateczne rozliczenie emisji przewidziano na 27 października.

Dla dewelopera była to piąta tegoroczna emisja obligacji, z których pozyskał on łącznie 645 mln zł w ramach bezprospektowego programu emisji zielonego długu do 150 mln euro. Od niedawna Ghelamco ma też jednak możliwość publicznego oferowania obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, który może objąć papiery o łącznej wartości do 250 mln zł.

Na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,35 mld zł, z czego w styczniu spółka będzie musiała wykupić 279,7 mln zł. Uplasowane w tym roku papiery z terminami spłaty w 2026 i 2027 r. wyceniane są kolejno na 100,29 i 99,69 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst