piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco uplasowało większość oferowanych obligacji

msd | 22 lipca 2019
W niepublicznej ofercie do 27,87 mln zł deweloper warunkowo przydzielił papiery dłużne o wartości nominalnej 24,76 mln zł.

Dokonany przydział ma na razie charakter warunkowy. Rozliczenie emisji i ostateczny przydział zaplanowano zaś na 5 sierpnia.

O uplasowanych papierach wiadomo na razie tylko tyle, że to dług zabezpieczony poręczeniem udzielonym przez cypryjską spółkę Granbero Holdings, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera. Prędzej czy później, pozostałe warunki emisji także zostaną ujawnione, ponieważ Ghelamco zamierza wprowadzić nowy dług do obrotu na Catalyst.

Na początku lipca Ghelamco uplasowało obligacje serii PM na 30 mln zł (dzień emisji przypada 25 lipca). Także i w tym przypadku warunków oferty nie ujawniono.

We wcześniejszych tegorocznych ofertach Ghelamco proponowało trzyletni dług z 4,25 pkt proc. marży w przypadku inwestorów indywidualnych oraz 4,5 pkt proc. marży w przypadku inwestorów instytucjonalnych, którzy dodatkowo obejmowali obligacje z dyskontem (efektywna marża to około 4,9 pkt proc.).

Od początku roku Ghelamco wypuściło sześć serii obligacji. W samym czerwcu spółka spłaciła trzy serie o łącznej wartości 115,5 mln zł. Kolejny wykup przypada zaś na listopad (47,9 mln zł).

Na Catalyst znajduje się łącznie 18 serii obligacji Ghelamco, z czego część pochodzi z emisji publicznych do indywidualnych inwestorów. Najdłuższe serie, wygasające w latach 2021-2022, wyceniane są w większości w z 4,8-5,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje