czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco ustanowiło program emisji obligacji

msd | 3 lutego 2021
Wartość programu ustalono na 400 mln zł, a oferowane w jego ramach obligacje prawdopodobnie kierowane będą wyłącznie do profesjonalnych inwestorów.

Na podstawie ustanowionego programu deweloper będzie mógł emitować obligacje w seriach przez okres do trzech lat. Jak zawsze, dług zostanie zabezpieczony poręczeniem wspólnika spółki, cypryjskiego Granbero Holdings.

Na potrzeby realizacji programu Ghelamco zawarło umowę z Bankiem Pekao, BNP Paribas, mBankiem, PKO BP oraz Trigon Domem Maklerskim i Trigon Investment Banking. 

W lipcu tego roku upływa trzyletni okres, w ramach którego Ghelamco realizowało wart do 400 mln zł siódmy program emisji bezprospektowych. Z kolei publiczną ofertą zamkniętą na początku grudnia deweloper wyczerpał pulę 400 mln zł z ósmego programu emisji, który był realizowany na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu.

Na Catalyst znajduje się 20 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości 1,2 mld zł, z czego w tym roku wygasać będą trzy (142 mln zł; głównie w grudniu). Największa seria GHE0124, pod którą kryją się cztery zasymilowane emisje publiczne (łącznie 205 mln zł), wyceniana jest w środę rano na 101,5 proc., co daje 5,46 proc. rentowności brutto (obligacje oprocentowane są na stałe 6,1 proc.). 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje