czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Globe Trade Centre przeprowadzi publiczną emisję obligacji w euro

msd | 19 października 2016
Deweloper chce pozyskać do 20 mln euro z oferty obligacji korporacyjnych, w której zapisy przyjmowane są od 100 tys. euro. Wprawdzie inwestorzy detaliczni dopuszczeni są do emisji, ale w praktyce kierowana jest ona do instytucji.

Za trzyletnie niezabezpieczone papiery GTC proponuje stałe 3,75 proc. rocznie z odsetkami wypłacanymi co sześć miesięcy. Obligacje trafią do obrotu giełdowego. Warunki emisji zobowiązują spółkę do wprowadzenia papierów na Catalyst w ciągu 90 dni od ich przydziału. Ponadto WEO zobowiązują dewelopera do utrzymania zadłużenia finansowego netto poniżej 60 proc. aktywów oraz zabezpieczonego zadłużenia finansowego netto poniżej 50 proc. aktywów. 

Dotychczas z finansowania w euro deweloper korzystał głównie w przypadku kredytów bankowych. W przypadku obligacji GTC zadłużało się w złotych. I tak za notowane na Catalyst papiery GTC0418 i GTC0319 spółka płaci odpowiednio 4 oraz 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Spłata obu emisji rozłożona jest na trzy równe płatne co sześć miesięcy raty, począwszy od kwietnia 2017 r. i marca 2018 r.

Tylko druga z obecnych na Catalyst emisji GTC dostępna jest dla inwestorów detalicznych. Nabyć ją można po 103 proc. Pewnym ograniczeniem może być natomiast nominał na poziomie 10 tys. zł.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje