sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

GNB rezygnuje z publicznych ofert obligacji

msd | 15 stycznia 2018
Dwa dni po zatwierdzenie prospektu przez KNF Getin Noble Bank zrezygnował z emisji podporządkowanych papierów dłużnych w trybie oferty publicznej.

Nowy program, podobnie jak poprzedni, wart jest 750 mln zł. Bank z niego nie skorzysta, co w przeszłości już raz miało miejsce – z sześciu poprzednich programów publicznych emisji obligacji podporządkowanych GNB nie wykorzystał czwartego, dla którego prospekt zatwierdzono w czerwcu 2014 r.

Najnowszy program nie dawał bankowi możliwości dotarcia z obligacjami do drobnych inwestorów, ponieważ na skutek rekomendacji KNF jednostkowy nominał papierów ustalono na 400 tys. zł. Jednocześnie bank zobowiązał się do niewprowadzania długu na detaliczną część rynku Catalyst.

GNB nie miał obowiązku informowania o rezygnacji z emisji publicznych.

Na Catalyst notowanych jest 41 serii obligacji banku, z czego 40 to emisje podporządkowane. Najwyższe rentowności, niekiedy przekraczające 9 proc. brutto, oferują papiery zapadające w latach 2019-2021.

W tym roku GNB ma do spłaty sześć serii długu podporządkowanego, łącznie na 768,9 mln zł. To prawie trzykrotnie więcej niż wykupy zrealizowane w 2017 r. Tym razem wśród zapadających emisji znajdują się również duże serie na 160-250 mln zł, których przynajmniej część znajduje się w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje