piątek, 29 marca 2024

Newsroom

GNB ruszył z publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 01 marca 2017
Po miesiącu przerwy Getin Noble Bank wrócił na rynek z większym apetytem na nowy dług podporządkowany. Nie zmieniły się natomiast warunki oferowane inwestorom.

Za podporządkowane obligacje serii PP6-V bank oferuje WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy siedmioletnim okresie spłaty, który może ulec skróceniu, maksymalnie o dwa lata. To warunki dobrze znane z dziewięciu wcześniejszych emisji.



Nowa emisja warta jest 55 mln zł. To największa oferta, z jaką bank wyszedł na rynek od prawie trzech lat. Co prawda jeszcze w lipcu 2016 r. GNB pozyskał z publicznej emisji 60 mln zł, ale początkowo oferta była obliczona na 40 mln zł, a jej wartość zwiększono dopiero w odpowiedzi na wysoki popyt.

Wpływy z emisji podporządkowanych obligacji są dla GNB istotne przede wszystkim z punktu widzenia funduszy własnych, bo za zgodą KNF taki dług może zasilić fundusze uzupełniające banku (poprawić łączny współczynnik kapitałowy). Ceną jest natomiast niższa ranga obligatariuszy na liście wierzycieli w razie upadłości lub likwidacji banku, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości kuponu.

Zapisy na nowe obligacje GNB potrwają od 1 do 28 marca, przydział zaś przewidziano na 4 kwietnia. Minimalna kwota zapisu to niezmiennie 25 tys. zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się obecnie 39 serii obligacji Getin Noble Banku, z czego większość to papiery podporządkowane. Pierwsze z nich wygasają w tym roku.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje