piątek, 10 maja 2024

Newsroom

GNB uplasował emisję w całości

msd | 28 lipca 2016
Getin Noble Bank pozyskał 60 mln zł z publicznej emisji siedmioletnich obligacji podporządkowanych przy popycie na poziomie 63,58 mln zł.

Sama nadsubskrypcja jest niższa niż w trzech poprzednich tegorocznych emisjach, gdy stopa redukcji sięgała od 19,9 do 33,5 proc. W najnowszej emisji redukcja wyniosła 5,6 proc., lecz należy zauważyć, że na dwa dni przed końcem zapisów wartość oferty została zwiększona z 35 do 60 mln zł.

Uplasowane obligacje serii PP5-V mają te same warunki co trzy wcześniejsze serie. Są to więc siedmioletnie podporządkowane papiery, za które bank płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. W tym samym czasie na rynku wtórnym można kupować podporządkowane obligacje GNB z rentownościami od 8 do ponad 13 proc. brutto przy krótszych terminach spłaty.

Ważność prospektu dla obecnego programu, w ramach którego plasowane są ostatnie emisje GNB, wygasa w I połowie września. Bank uchwalił kolejny program, także do 750 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się 33 serie obligacji GNB, z czego 30 to papiery podporządkowane. Wobec pozostałych trzech (czterech, tylko jedną już wykupiono) doszło do naruszenia warunków emisji, co obliguje bank do skupu papierów na żądanie obligatariuszy.

W ostatnim czasie należąca do Leszka Czarneckiego spółka RB Investcom regularnie informuje o transakcjach zawieranych na podporządkowanym długu GNB (zobowiązują ją do tego nowe przepisy) z terminami spłaty w latach 2017-2020. Od 5 do 25 lipca w ramach kilkudziesięciu transakcji sprzedała ona obligacje za 0,59 mln zł netto. Niedawno papiery banku sprzedawał także, częściowo należący do GNB, ubezpieczyciel Open Life.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje