poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

GNB zredukował zapisy o 20,8 proc.

msd | 31 stycznia 2017
W wartej 42 mln zł publicznej ofercie obligacji Getin Noble Banku inwestorzy zapisali się na papiery za 53,04 mln zł.

To dziewiąta emisja z rzędu, w której bank oferował WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży za siedmioletnie podporządkowane papiery, których okres spłaty na rządnie emitenta może zostać skrócony, maksymalnie o dwa lata. To też kolejna emisja, która prowadzona była w czasie, gdy na rynku wtórnym inwestorzy mogli sięgnąć po dług GNB na atrakcyjniejszych warunkach.

Początkowo oferta obligacji serii PP6-IV warta była 40 mln zł, a termin przyjmowania zapisów przewidziany był do 20 stycznia. Bank zdecydował się wydłużyć go o sześć dni jednocześnie zwiększając wartość emisji do 42 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się 37 serii obligacji Getin Noble Banku, z czego 34 to papiery podporządkowane. Na najwyższe rentowności, w okolicach 6,7-7,1 proc. brutto inwestorzy mogą liczyć w przypadku serii wygasających w latach 2020-2023 r. To blisko dwukrotnie mniej niż podczas zeszłorocznych wakacji.

Niemal zrównanie rentowności papierów z rynku wtórnego i pierwotnego z czasem może skłonić bank do obniżenia marży w kolejnych ofertach. Wszak niejednokrotnie z sukcesem plasował on emisje, gdy realne marże na Catalyst były nawet przeszło dwukrotnie wyższe (ponad 10 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje