niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Griffin zadebiutował na Catalyst

msd | 22 marca 2016
Do obrotu trafiły wyemitowane w grudniu dwuletnie papiery spółki celowej, która pozyskuje finansowanie dla grupy Griffin Real Estate. Papiery są oprocentowane na 5 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Griffin Real Estate to inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych. Zarządzany przez niego fundusz od niedawna jest właścicielem 66-proc. pakietu akcji Echo Investment.

Debiutujące obligacje zostały wyemitowane przez spółkę celową Griffin Real Estate Invest, która należy do podmiotów prawa luksemburskiego Griffin Topco II (22 proc. udziałów) i Griffin Topco III (78 proc. udziałów). Obie spółki są poręczycielami emisji. Ponadto papiery zostały zabezpieczone dwiema hipotekami, szeregiem zastawów (na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, udziałach, rachunku) oraz oświadczeniem emitenta i poręczycieli o poddaniu się egzekucji.

Wartą 147 mln zł emisję w ramach oferty prywatnej objęło 63 podmioty. Papiery zostały uplasowane w ramach programu do 300 mln zł. Kolejna emisja, jak wskazano w komunikacie prasowym, przewidziana jest na II kwartał tego roku.

Wykup obligacji przewidziano na 29 grudnia 2017 r. Spółka ma prawo do przedterminowej spłaty.

W pierwszym dniu obecności papierów GFN1217 na Catalyst nie zawarto nimi żadnych transakcji. Nie należy spodziewać się by obligacje te cieszyły popularnością. Obok tego, że emisję obejmowały instytucje, na przeszkodzie stanie także nominał ustalony na 100 tys. zł.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst