piątek, 18 sierpnia 2017

Newsroom

Grudniowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 10 stycznia 2017
Uplasowane w ramach publicznej oferty papiery mają pięcioletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,15 pkt proc. marży.

Warunki debiutujących we wtorek obligacji serii AF1 nie różnią się od czterech wcześniejszych ubiegłorocznych emisji publicznych przeprowadzonych przez Kruka. Papiery nie są więc zabezpieczone, a spółce przysługuje prawo do przedterminowego wykupu. Maksymalna premia za wcześniejszą spłatę wynosi do 0,5 proc. wartości nominalnej wykupowanego wcześniej długu.

Debiutujące papiery KRU1221 warte są 40 mln zł. Trafiły one do portfeli 933 inwestorów. Oferowana przez Kruka pula została wyczerpana po kilkunastu godzinach, stąd zaszła konieczność skrócenia zapisów, z której Kruk nie korzystał we wcześniejszych ofertach. Nowością w grudniowej emisji było włączenie do konsorcjum dystrybucyjnego, obok stałego oferującego DM BDM i DM PKO BP także DM mBanku. Ostatecznie, w ciągu dwóch dni popyt wyniósł 125,4 mln zł, co wymagało dokonania ponad 68-proc. redukcji.

Obligacje serii AF1, jako pierwsze, zostały uplasowane w ramach nowego programu emisji o wartości 500 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w drugiej połowie listopada. Windykatorowi pozostaje więc do uplasowania 460 mln zł i prawdopodobnie będzie chciał pozyskać całość tej kwoty. Nowy program daje Krukowi także możliwość plasowania publicznych emisji obligacji w euro.

We wtorek po południu debiutujące papiery KRU1221 wyceniane są na 100,75 proc., co daje 4,66 proc. rentowności brutto. Na czterech wcześniejszych seriach, które Kruk uplasował na tych samych warunkach, liczyć można na 4,59-4,66 proc. rentowności. 

Od rana nowymi papierami zawarto sześć transakcji, przy cenach od 100,02 do 100,8 proc., ale łączny wolumen obrotu to zaledwie 27 obligacji (2,7 tys. zł). Za wcześnie jednak na daleko posunięte wnioski, bo cztery zeszłoroczne emisje publiczne cieszą się wysoką płynnością. Dość wspomnieć, że obroty wartą 135 mln zł serią KRU0521, która trafiła na Catalyst w czerwcu, przez niespełna siedem miesięcy obecności na giełdzie wyniosły 35,8 mln zł, tj. 26,5 proc. całej emisji. 

W obrocie na Catalyst znajduje się łącznie 21 serii obligacji Kruka, w tym jedna w euro. W tym roku wygasają trzy emisje, w sumie na 135 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

  • Obroty obligacjami firm spadły w lipcu o 19,1 proc. r/r

    08 sierpnia 2017
    Lipcowy handel sesyjny korporacyjnymi papierami dłużnymi wyniósł 78,5 mln zł wobec 97,1 mln zł przed rokiem. Ponad 59 proc. wartości transakcji przypadało na emisje publiczne, co prawdopodobnie było rekordowym wynikiem.
    czytaj więcej
  • Obligacje w euro lepiej kupić w emisji

    01 sierpnia 2017
    Posiadacze oszczędności w euro mają wspólny problem – niewielkie oprocentowanie lokat bankowych. Czy obligacje we wspólnej walucie pomogą go rozwiązać?
    czytaj więcej
  • Rzeczy, które słyszysz będąc w La Spezii

    19 lipca 2017
    Włochy mogą stać się dla Kruka najważniejszym rynkiem. Wczesny etap rozwoju, 250 mld EUR niespłaconych kredytów, brak silnie zakotwiczonej konkurencji – te atuty przyciągnęły lidera rynku w Polsce do zatoczki nad morzem Liguryjskim.
    czytaj więcej
  • Indeks Rynku Obligacji (14.07)

    17 lipca 2017
    Wartość Indeksu Rynku Obligacji 14 lipca 2017 r. wyniosła 3,27 pkt proc., wobec 3,28 pkt proc. na koniec poprzedniego tygodnia. Ceny obligacji na Catalyst nadal zatem zachowują się stabilnie, zarazem pozostając na wysokich poziomach.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • ABS Investment bardziej zadłużone

    17 sierpnia 2017
    Po zamkniętej w kwietniu emisji obligacji na 2 mln zł inwestycyjna spółka zwiększyła wartość zobowiązań do 10,5 mln zł i długu netto do 4,4 mln zł.
    czytaj więcej
  • Topnieje majątek Admiral Boats

    17 sierpnia 2017
    Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
    czytaj więcej
  • Kruk zainwestował w ubiegłym roku 1,28 mld zł

    10 stycznia 2017
    Windykator zwiększył nakłady na wierzytelności o 163 proc. r/r i tym samym znacznie przebił zapowiadany przed rokiem 1 mld zł.
    czytaj więcej
  • Obroty na Catalyst spadły trzeci rok z rzędu

    10 stycznia 2017
    Wartość sesyjnego handlu obligacjami firm spadła w 2016 r. do 1,3 mld zł. Miniony rok zakończył się też rekordowo niską liczbą debiutów nowych spółek na Catalyst.
    czytaj więcej

Emisje