czwartek, 17 lipca 2025

Newsroom

GTC rusza z emisją akcji

msd | 14 grudnia 2021
Deweloper rozpoczął budowę przyspieszonej księgi popytu na 55 mln akcji nowej emisji. Jeśli zainteresowanie inwestorów dopisze, może zwiększyć ofertę o kolejne 42,1 mln walorów.

Według aktualnych giełdowych notowań (6,9 zł za akcję), wartość oferty to około 380 mln zł z możliwością zwiększenia do około 670 mln zł. Emisja prowadzona jest z wyłączeniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla aktualnych inwestorów dewelopera. Ponadto główny akcjonariusz spółki zobowiązał się objąć akcje nowej emisji za równowartość do 55 mln euro (255 mln zł), z zastrzeżeniem, że nie przekroczy progu 66 proc. ogólnej liczby głosów (tyloma dysponuje obecnie).

Jak zapowiadali przedstawiciele GTC w poprzednich miesiącach, dokapitalizowanie spółki ma być jednym z elementów obniżenia jej zadłużenia (drugi to sprzedaż aktywów w Serbii). Deweloper nadal też chce dążyć do refinansowania zadłużenia kredytowego niezabezpieczonymi obligacjami. Dlatego najpóźniej na początku przyszłego roku chce wyjść na rynek z kolejną emisją euroobligacji. Spółka powoli żegna się natomiast z polskim rynkiem długu. Ani jej czerwcowa emisja euroobligacji (500 mln euro), ani wcześniejsze emisje w węgierskim forincie, nie będą notowane na warszawskim parkiecie.

Na GPW znajdują się dwie serie obligacji GTC o wartości 220 mln zł i 9,4 mln euro, lecz do żadnych transakcji nimi nie dochodzi (złotowe papiery notowane są tylko na hurtowym rynku BondSpot).

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej