piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GTC wprowadził do obrotu szóstą serię obligacji w euro

msd | 6 kwietnia 2018
Ponowie są to trzyletnie niezabezpieczone papiery, ale tym razem oprocentowane na stałe 3,7 proc. rocznie wobec 3,5 proc. poprzednim razem, ale i 3,75 proc. w czterech jeszcze wcześniejszych emisjach.

Wprowadzona w piątek do obrotu lutowa emisja warta jest 20,49 mln euro. Cała oferta, w której udział wzięło 41 inwestorów warta była natomiast do 37,6 mln euro. Emisja prowadzona była w trybie oferty publicznej, ale bez zatwierdzonego przez KNF prospektu, stąd minimalna wartość zapisu sięgała 100 tys. euro.

Warunki emisji dają GTC prawo do przedterminowego wykupu długu najwcześniej po 18 miesiącach od przydziału. Nie zmieniły się też kowenanty. Zapisano w nich ograniczenie zadłużenia finansowego netto do 60 proc. aktywów i zabezpieczonego zadłużenia finansowego netto do 50 proc. aktywów. Ponadto, przychód operacyjny netto musi pokrywać co najmniej 150 proc. wypłaconych odsetek.

Do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami GTC0321. Zresztą na pozostałych obligacjach GTC, zarówno w złotych, jak i w euro, do transakcji dochodzi sporadycznie lub wcale.

Ogółem na Catalyst notowanych jest osiem serii papierów dłużnych, w tym sześć we wspólnej walucie. Najbliższy wykup czeka dewelopera 30 kwietnia, musi wówczas spłacić warte 98,1 mln zł papiery GTC0418.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst