niedziela, 05 maja 2024

Newsroom

Indos mógł naruszyć warunki emisji, ale rozwiązał problem

msd | 19 czerwca 2023
Oferujący poinformował spółkę o możliwości naruszenia warunków emisji obligacji. Ta co prawda nie zgadza się z interpretacją brokera, ale zapewnia, że dla rozwiązania wątpliwości ewentualny przypadek naruszenia został już usunięty.

Według Michael/Ström DM, łączna wartość pożyczek udzielonych przez Indos do podmiotów kontrolowanych i poręczanych przez jednego beneficjenta rzeczywistego przekroczyła limit 20 proc. kapitałów własnych, który ustalono w warunkach emisji obligacji INS0126 oraz INS0526. Sama spółka ma jednak odmienną interpretację tego zagadnienia, wynika z przekazanego komunikatu. 

Tak czy inaczej, problem potencjalnego naruszenia WEO miał już zostać rozwiązany, ponieważ w dniach 6-7 czerwca doszło do częściowej spłaty udzielonych przez Indos pożyczek. 

„Tym samym niezależnie od interpretacji, stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte” – poinformował Indos.

Jednocześnie spółka zobowiązała się do stosowania w przyszłości interpretacji zapisów WEO przyjętej przez oferującego. 

Obligacje INS0126 oraz INS0526 oprocentowane są kolejno na 5,0 i 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M. W ostatnich transakcjach wyceniano je na 101,8 oraz 102,0 proc. wartości nominalnej (przy czym, krótszą serią ostatnio handlowano w maju).

We wrześniu tego roku Indos będzie musiał wykupić warte 10,8 mln zł papiery INS0923. Sprzedający kwotuje je obecnie na 100,3 proc., ale przy braku jakichkolwiek ofert kupna.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

  • Nadzwyczaj wysoka płynność Indosu

    15 lutego 2024
    Zajmująca się finansowaniem MŚP spółka wypracowała prawie 25,8 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w IV kwartale, co zapewniło jej znaczący spadek długu netto i nieosiągalną wcześniej płynność gotówkową.
    czytaj więcej
  • Indos mocniej zadłużony

    21 listopada 2023
    Pomimo uplasowania w lipcu emisji refinansującej, spółka zanotowała mocny odpływ środków pieniężnych w III kwartale, co z kolei przypłaciła pierwszym od półtora roku wzrostem długu netto powyżej kapitału własnego.
    czytaj więcej
  • Lipcowa emisja Indosu trafiła na GPW

    29 sierpnia 2023
    Spółka trudniąca się finansowaniem MŚP wprowadziła na Catalyst warte 15 mln zł obligacje, w przypadku których zdecydowała się zapłacić najwyższą marżę od dekady.
    czytaj więcej
  • Indos wzmocnił płynność

    14 sierpnia 2023
    Za sprawą wzrostu środków pieniężnych do 7,1 mln zł na koniec czerwca i lipcowej emisji obligacji o wartości 15 mln zł, chorzowska spółka zabezpieczyła sobie finansowanie najbliższych wydatków, w tym z tytułu dywidendy, czy wykupu papierów dłużnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst