poniedziałek, 06 maja 2024

Newsroom

Indos zapowiada emisję obligacji

msd | 09 czerwca 2016
Spółka zajmująca się obrotem wierzytelnościami chce pozyskać do 10 mln zł z prywatnej oferty czteroletnich zabezpieczonych papierów dłużnych serii J.

Wysokość kuponu nie jest publicznie znana. Za notowane na Catalyst trzyletnie papiery wygasające w październiku przyszłego roku (INS1017) Indos płaci stałe 8,5 proc. We wtorek wyceniano je z 7,48 proc. rentowności brutto, zaś obecnie można je kupić od ręki uzyskując 6,79 proc. rentowności brutto.

Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji w najbliższym czasie Indos sygnalizował przy okazji sprawozdania za I kwartał, który według naszych szacunków spółka zakończyła z około 14,7 mln zł długu netto, który stanowił ponad 2,5x 12-miesięcznego EBITDA oraz niecałe 0,6x kapitałów własnych.

Na koniec marca Indos miał 0,8 mln zł gotówki, która pokrywała niespełna 2 proc. krótkoterminowych zobowiązań.

I kwartał spółka zakończyła z niespełna 0,7 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 38,3 proc. r/r) oraz 0,5 mln zł zysku netto (spadek o 39,6 proc. r/r).

W przyszłym tygodniu spółkę czeka wypłata dywidendy w wysokości 1 mln zł.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

  • Nadzwyczaj wysoka płynność Indosu

    15 lutego 2024
    Zajmująca się finansowaniem MŚP spółka wypracowała prawie 25,8 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w IV kwartale, co zapewniło jej znaczący spadek długu netto i nieosiągalną wcześniej płynność gotówkową.
    czytaj więcej
  • Indos mocniej zadłużony

    21 listopada 2023
    Pomimo uplasowania w lipcu emisji refinansującej, spółka zanotowała mocny odpływ środków pieniężnych w III kwartale, co z kolei przypłaciła pierwszym od półtora roku wzrostem długu netto powyżej kapitału własnego.
    czytaj więcej
  • Lipcowa emisja Indosu trafiła na GPW

    29 sierpnia 2023
    Spółka trudniąca się finansowaniem MŚP wprowadziła na Catalyst warte 15 mln zł obligacje, w przypadku których zdecydowała się zapłacić najwyższą marżę od dekady.
    czytaj więcej
  • Indos wzmocnił płynność

    14 sierpnia 2023
    Za sprawą wzrostu środków pieniężnych do 7,1 mln zł na koniec czerwca i lipcowej emisji obligacji o wartości 15 mln zł, chorzowska spółka zabezpieczyła sobie finansowanie najbliższych wydatków, w tym z tytułu dywidendy, czy wykupu papierów dłużnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje