sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

IPO GetBacku w najbliższych tygodniach

msd | 05 czerwca 2017
Windykacyjna spółka zaplanowała emisję akcji na II lub III kwartał tego roku.

Przedmiotem oferty będzie do 40 mln akcji, z czego połowa zostanie dopiero wyemitowana. Pozostałe walory zostaną sprzedane przez dotychczasowego akcjonariusza.

Bez choćby przybliżonej ceny emisyjnej trudno na razie ocenić wysokość wpływów oraz zmiany, jakie zajdą w kapitałach własnych. W każdym razie wierzyciele GetBacku mogą liczyć, że dokapitalizowanie spółki pozwoli przynajmniej częściowo zamortyzować ostatnie wzrosty zadłużenia finansowego.

Niezależnie od planowanego IPO windykator chce przeprowadzić też kolejną publiczną emisję obligacji. Spółka nie rezygnuje też z ofert prywatnych, chce bowiem pozyskać w ten sposób przynajmniej 120 mln zł z zamiarem przeznaczenia wpływów na opłacenie części transakcji przejęcia EGB Investments (207,6 mln zł).

Na Catayst notowane są 23 serie obligacji GetBack, w tym pochodząca z emisji publicznej, przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego. Notowana jest z 5,7 proc. rentowności brutto. Na podobne rentowności, wynoszące 5,5-5,9 proc. brutto, niekiedy można też liczyć w przypadku prywatnych emisji zapadających w 2018 i 2019 r.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst