środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Kancelaria Statima debiutuje na Catalyst

msd | 29 listopada 2017
Wyspecjalizowana w obsłudze wierzytelności komunikacyjnych spółka wprowadziła na Catalyst wyemitowane w styczniu dwuletnie papiery serii A.

Warte 1,657 mln zł obligacje zaoferowano w ramach oferty prywatnej, w której udział wzięło 28 osób fizycznych. Była to dla spółki pierwsza emisja obligacji. Wysokość kuponu ustalono w niej na stałe 9 proc. w skali roku przy kwartalnych płatnościach odsetkowych. Niezależnie od dwuletniego okresu spłaty Kancelarii Statima przysługuje też prawo do przedterminowego wykupu. Jeśli z niego skorzysta, zobowiązania będzie wypłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii liczonej o wartości nominału.

Papiery zabezpieczono na 150 proc. wartości nominalnej emisji zastawem na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie.

Pierwszą i jedyną do godz. 15 transakcję debiutującymi papierami STA0119 zawarto po 98 proc. nominału, co oznacza 10,65 proc. rentowności brutto dla kupującego. Na razie właściciela zmieniły trzy obligacje (nominał to 1 tys. zł). Na tyle samo opiewa kolejna i na razie jedyna oferta sprzedaży, którą wystawiono po 102,5 proc. nominału. Kupujący (trzy zlecenia każdorazowo po pięć obligacji) skłonni są zapłacić odpowiednio 98, 80 i 70 proc. nominału.

Dwa miesiące po zamknięciu prywatnej emisji obligacji serii A Kancelaria Statima ruszyła z publiczną bezprospektową ofertą papierów serii B, tym razem obniżając kupon do 8 proc. Warta 5 mln zł emisja przyniosła spółce 3,5 mln zł wpływów. Później pozyskała ona jeszcze 1,75 mln zł z dwóch mały ofert prywatnych, także dwuletnich papierów ze stałym 8-proc. kuponem i zabezpieczeniu wierzytelnościami. Te same warunki Kancelaria Statima proponuje też w kolejnej ofercie niepublicznej, zapowiedzianej w tym tygodniu.

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst