czwartek, 19 września 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt PragmaGO

msd | 18 września 2024
Przez najbliższe 12 miesięcy faktoringowo-pożyczkowa spółka będzie mogła prowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł.

Podobnie jak poprzednio, zatwierdzony przez KNF prospekt pozwoli katowickiej spółce na emisję obligacji zabezpieczonych lub niezabezpieczonych. Lecz tym razem PragmaGO będzie mogła oferować także dług w euro.

Dla spółki będzie to piąty program publicznych emisji. Poprzedni wygasł w ubiegłym tygodniu. W jego ramach PragmaGO przeprowadziła sześć ofert, pozyskując w sumie 165 mln zł (przy 420,9 mln zł popytu). 

W zamkniętej dwa i pół tygodnia ostatniej ofercie publicznej PragmaGO oferowała trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. Po raz pierwszy od blisko dwóch lat były to jednak obligacje zabezpieczone (miesiąc wcześniej za niezabezpieczony dług spółka proponowała 4,5 pkt proc.).

Przed tygodniem PragmaGO zapowiedziała przedterminowy wykup wartych 20 mln zł obligacji PRF0925, od których płaci 5,3 pkt proc. ponad WIBOR. Będzie to kolejna już taka operacja w wykonaniu spółki, która w ostatnich miesiącach systematycznie zabiega o obniżenie kosztów finansowania, jak i wydłużenie jego tenoru.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii długu Pragmy. Najdłuższe zabezpieczone papiery PRF0927 (3,5 pkt proc. marży) wyceniane są 100,11 proc. Z kolei najdłuższa niezabezpieczona seria PRF0727 (4,5 pkt proc.) notowana jest po 101,2 proc. Zatem w realnych marżach, wyliczanych na podstawie aktualnych cen, papiery dzieli 0,6 pkt proc. (3,4 vs. 4,0 pkt proc.).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje