wtorek, 15 lipca 2025

Newsroom

Kolejne obligacje Profbudu trafiły na Catalyst

msd | 14 listopada 2022
Infinity, czyli spółka stojąca na czele deweloperskiej grupy pod marką Profbud, za uplasowane w lipcu papiery płaci WIBOR 3M plus 4,8 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty, ale zawierającym w sobie okresową amortyzację.

Warte 12 mln zł obligacje INY0725 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,8 pkt proc. marży, która w ślad za wskaźnikiem zadłużenia może jednak wzrosnąć do 5,3 lub 5,8 pkt proc. Co prawda, okres spłaty długu ustalono na trzy lata, ale po roku i dwóch latach od przydziału (lipiec 2023 i 2024 r.) spółka zobowiązana będzie też do spłaty po 20 proc. pierwotnego kapitału. Niezależnie od tego, Profbud będzie miał także prawo do przedterminowej spłaty, choć nie wcześniej niż w lipcu 2023 r. Docelowo papiery zabezpieczone będą przede wszystkim hipoteką na nieruchomościach, która zostanie wpisana w księgach nie później niż do końca lipca przyszłego roku.

Podsumowując, warunki debiutujących papierów nie różnią się zasadniczo od tych, jakie deweloper ustalił w wartej 23 mln zł emisji, którą uplasował tuż przed napaścią Rosji na Ukrainę. Tym razem nie było jednak mowy o nadsubskrypcji. W wartej do 15 mln zł ofercie z przełomu czerwca i lipca udział wzięło bowiem 55 inwestorów, do których trafił dług za 12 mln zł, a wśród nich istotną rolę odegrał oferujący (M/S DM objął papiery za 3,6 mln zł).

Pozyskane z emisji wpływy Profbud zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakup gruntów.

W poniedziałek do godz. 14 nie handlowano debiutującymi obligacjami INY0725. Sprzedający kwotuje je na 100 proc. nominału, ale przy braku jakikolwiek ofert kupna. Natomiast uplasowana kilka miesięcy wcześniej na tożsamych warunkach seria INY0225 kwotowana jest na 94/99 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Infinity S.A.

  • Wyraźny wzrost zadłużenia Profbudu

    29 maja 2025
    Na przestrzeni minionego roku deweloperska grupa Profbudu, na czele której stoi spółka Infinity, blisko podwoiła dług netto, tylko częściowo łagodząc to osiągniętymi zyskami i pozyskaniu koinwestora do jednego z podmiotów celowych.
    czytaj więcej
  • Kolejne papiery dłużne Profbudu na GPW

    23 kwietnia 2025
    Infinity, spółka holdingowa stojąca na czele deweloperskiej grupy Profbud, wprowadziła do giełdowego obrotu zabezpieczone hipotecznie obligacje z 4,2 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Profbud z nową emisją

    4 lutego 2025
    Na tydzień przed wykupem wartych 13,8 mln zł obligacji deweloper uplasował nowy dług, wynika z rejestru KDPW.
    czytaj więcej
  • Profbud znacząco zwiększył zadłużenie

    26 września 2024
    Choć dług netto dewelopera wzrósł w I półroczu o ponad 40 proc., to za sprawą koinwestycji ze znanym sportowcem w jednej ze spółek celowych grupa po części zamortyzowała negatywny wpływ przyrostu zobowiązań odsetkowych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej