środa, 13 listopada 2024

Newsroom

Kolejne euroobligacje PKO BP na GPW

msd | 8 listopada 2024
Bank wprowadził na Catalyst uplasowane we wrześniu zielone senioralne nieuprzywilejowane papiery o wartości 750 mln euro.

Debiutujące papiery PKO0927 mają trzyletnie okres spłaty, ale bankowi przysługuje też opcja wcześniejszego wykupu po dwóch latach i najpewniej będzie on zainteresowanym skorzystaniem z niej (dług z okresem spłaty poniżej 12 mies. nie jest zaliczany do wymogu MREL). Przez pierwsze dwa lata euroobligacje PKO BP oprocentowane są więc na stałe 3,875 proc., a jeśli jednak bank nie skorzysta z opcji przedterminowej spłaty, to w trzecim roku papiery będą mieć zmienny kupon, ustalany w oparciu o trzymiesięczny EURIBOR i 1,4 pkt proc. marży.

Pierwotnie warte 750 mln euro zielone papiery PKO BP trafiły do obrotu na giełdzie w Luksemburgu, bo to na tamtejszym rynku doszło do zatwierdzenia prospektu przez lokalny nadzór. Wprowadzenie obligacji na Catalyst ma więc w tym przypadku raczej charakter czysto techniczny.

W piątek do godz. 14:30 nie handlowano debiutującymi papierami PKO0927. Co więcej, nigdy nie handlowano też trzema starszymi seriami jego euroobligacji, które także notowane są na GPW. Do jedynych transakcji dochodzi wyłącznie złotowym długiem PKO, co jest jednak domeną inwestorów instytucjonalnych (nominały poszczególnych serii to 100 lub 500 tys. zł).

W miniony czwartek przedstawiciele PKO BP sygnalizowali możliwość uplasowania jeszcze jednej emisji w tym roku, a także zamiar przeprowadzenia oferty o wartości 750 mln euro na początku przyszłego roku, co wynikać ma z chęci refinansowania starszej serii sprzed dwóch lat.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst