sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Kolejne euroobligacje PKO BP na GPW

msd | 8 listopada 2024
Bank wprowadził na Catalyst uplasowane we wrześniu zielone senioralne nieuprzywilejowane papiery o wartości 750 mln euro.

Debiutujące papiery PKO0927 mają trzyletnie okres spłaty, ale bankowi przysługuje też opcja wcześniejszego wykupu po dwóch latach i najpewniej będzie on zainteresowanym skorzystaniem z niej (dług z okresem spłaty poniżej 12 mies. nie jest zaliczany do wymogu MREL). Przez pierwsze dwa lata euroobligacje PKO BP oprocentowane są więc na stałe 3,875 proc., a jeśli jednak bank nie skorzysta z opcji przedterminowej spłaty, to w trzecim roku papiery będą mieć zmienny kupon, ustalany w oparciu o trzymiesięczny EURIBOR i 1,4 pkt proc. marży.

Pierwotnie warte 750 mln euro zielone papiery PKO BP trafiły do obrotu na giełdzie w Luksemburgu, bo to na tamtejszym rynku doszło do zatwierdzenia prospektu przez lokalny nadzór. Wprowadzenie obligacji na Catalyst ma więc w tym przypadku raczej charakter czysto techniczny.

W piątek do godz. 14:30 nie handlowano debiutującymi papierami PKO0927. Co więcej, nigdy nie handlowano też trzema starszymi seriami jego euroobligacji, które także notowane są na GPW. Do jedynych transakcji dochodzi wyłącznie złotowym długiem PKO, co jest jednak domeną inwestorów instytucjonalnych (nominały poszczególnych serii to 100 lub 500 tys. zł).

W miniony czwartek przedstawiciele PKO BP sygnalizowali możliwość uplasowania jeszcze jednej emisji w tym roku, a także zamiar przeprowadzenia oferty o wartości 750 mln euro na początku przyszłego roku, co wynikać ma z chęci refinansowania starszej serii sprzed dwóch lat.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej