piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso chce pozyskać dodatkowe 20 mln zł z emisji obligacji

msd | 28 października 2016
Windykacyjna spółka zamierza uplasować obligacje korporacyjne, które zostaną zasymilowane z poprzednią emisją. Warunki nowej oferty są więc identyczne jak ostatnio.

Za trzyletni niezabezpieczony dług serii A2 z terminem wykupu 7 października 2019 r. Kredyt Inkaso zapłaci 3,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Spółce przysługiwać ma prawo do przedterminowej spłaty, z którego skorzystać może ona najwcześniej półtora roku po przydziale papierów (w istocie chodzi o termin przydziału serii A1, bo zamiar asymilacji wymusza identyczne okresy odsetkowe).

Uplasowane trzy tygodnie temu papiery serii A1 warte są 100 mln zł. To największa emisja w historii Kredyt Inkaso. W jej uplasowaniu przy obniżony, choć nie rekordowo niskim, poziomie marży (w lutym windykator musiał oferować 4,6 pkt proc.) pomogło zapewne udane wezwanie na ponad 60 proc. akcji KI przez fundusz Waterland, co w pewien sposób odsunęło na bok konflikt z Bestem. Ten posiada bowiem 32,99 proc. akcji KI.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji KI z terminami spłaty od grudnia tego roku (18 mln zł) do czerwca 2019 r. Na rynku detalicznym notowana jest wyłącznie seria KRI0619, którą nabyć można w piątek po 101 proc. nominału, dające 5,25 proc. rentowności brutto. Od czerwca 2018 r. emitent ma jednak prawo do przedterminowego wykupu.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje