sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Kredyt Inkaso liczy na 30 mln zł z emisji obligacji

msd | 21 października 2024
Windykacyjna spółka zaproponuje inwestorom czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które będzie płacić 4,2 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.

W stosunku do ostatniej złotowej emisji z lutego tego roku, a także czterech wcześniejszych ofert z 2023 r., Kredyt Inkaso zdecydowało się obciąć wysokość marży do 4,2 pkt proc. z 5,5 pkt proc., pozostając przy czteroletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. 

Warta do 30 mln zł oferta nie będzie wymagać publikacji prospektu, ani memorandum. Mimo tego, prawdopodobnie zostanie ona zaadresowana głównie do inwestorów indywidualnych. Subskrypcja na nowe papiery Kredyt Inkaso ruszy w najbliższy wtorek, co oznacza, że przez najbliższych kilka pokrywać się ona będzie z trwającą równolegle publiczną ofertą Bestu.

Aktualnie Kredyt Inkaso nie ma możliwości plasowania długu w trybie szeroko dostępnych ofert publicznych na podstawie prospektu, ponieważ postepowanie przed KNF o jego zatwierdzenie zostało zawieszone decyzją spółki. Windykator zdecydował się na ten krok z powodu trwającego przeglądu opcji strategicznych.

W I połowie października Kredyt Inkaso i będący jego większościowym akcjonariuszem fundusz Waterland zawarły z Bestem umowę o współpracy, w ramach której strony dążyć będą do połączenia obu windykacyjnych spółek. W roli przejmującego znalazłby się Best, który potencjalną transakcję opłaciłby wydaniem nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy Kredyt Inkaso.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Kredyt Inkaso, w tym jedna w euro. Przed weekendem najdłuższe złotowe papiery KRI0228 wyceniane były po 103,4 proc. nominału, co daje około 4,4 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej