piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso ponownie przedłuża zapisy na obligacje

msd | 31 marca 2022
Windykator przesunął termin zamknięcia zapisów w wartej do 20 mln zł publicznej ofercie 3,5-letnich obligacji z 31 marca do 8 kwietnia.

Analogicznie do wydłużenia okresu subskrypcji zmianie ulegają też terminy przydziału i emisji, które przesunięto kolejno na 11 i 19 kwietnia. Same warunki pozostają jednak niezmienione, co oznacza, że Kredyt Inkaso proponuje wart do 20 mln zł 3,5-letni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,9 pkt proc.

Ponownie wydłużenie okresu subskrypcji w adresowanej do inwestorów indywidualnych ofercie publicznej spółka tłumaczy przeprowadzonym właśnie procesem refinansowania.

- Wydłużenie okresu zapisów na obligacje serii I1 jest związane przeprowadzoną w drugiej połowie marca operacją refinansowania kilku emisji obligacji, zapadających w przeciągu najbliższych kwartałów. (…) Refinansowanie należy uznać za objaw zaufania inwestorów instytucjonalnych do Kredyt Inkaso, pomimo ogromnej zmienności panującej na rynkach, niepewnej sytuacji makroekonomicznej oraz przede wszystkim trwającej wojny w Ukrainie. To również dobra informacja dla inwestorów indywidulanych rozważających zakup obligacji serii I1 – mówi Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Według szefa windykacyjnej spółki, refinansowanie obligacji zapadających w najbliższych kwartałach długiem o okresie spłaty do siedmiu lat (warunki przewidują okresową amortyzację) może być pozytywną wiadomością dla potencjalnych uczestników publicznej oferty, w której Kredyt Inkaso proponuje 3,5-letni tenor.

- Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, spółka złożyła do KNF w nawiązaniu do tego wydarzenia (refinansowania – red.) suplement aktualizujący. Przy nabywaniu papierów wartościowych oferowanych na podstawie prospektu jest on jednym z dokumentów, na bazie których nabywcy opierają swoją decyzję, obok informacji zawartych w prospekcie i warunkach emisji obligacji. W związku z tym po publikacji suplementu, a przed dokonaniem przydziału obligacji, potencjalni nabywcy mają minimum trzy dni na ewentualne wycofanie zapisu. Tak skonstruowane ramy prawne skłoniły nas właśnie do wydłużenia okresu zapisów – tłumaczy prezes Kredyt Inkaso.

W ramach dwóch ostatnich emisji refinansujących, których adresatami byli inwestorzy instytucjonalni, windykator uplasował papiery o wartości 108,8 mln zł. Większość nowego długu rozliczył potrąceniem wierzytelności ze starszych papierów o łącznej wartości nominalnej 141,2 mln zł, w tym 100,5 mln zł przypadało na serię F1 (KRI0423). Jej wartość maleje więc do 75,8 mln zł, które spółka zamierza w całości przedterminowo wykupić 26 kwietnia.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje