piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje z dyskontem

msd | 08 marca 2017
Spółka wypuści papiery o wartości nominalnej 25,76 mln zł, ale z uwagi na prawie 3-proc. dyskonto wartość emisji sięgnie 25 mln zł.

Za czteroletnie niezabezpieczone obligacje serii B1 windykator zapłaci WIBOR 6M plus 3,7 pkt proc. marży. Natomiast papiery zostaną wyemitowane po cenie 970,38 zł za 1 tys. zł nominału. Oznacza to, że dług zostanie uplasowany z 6,36 proc. rentowności, co na ten moment byłoby równoznaczne z 4,55 pkt proc. marży.



Warunki emisji nowych papierów przewidują opcję przedterminowej spłaty dla Kredyt Inkaso, z której spółka skorzystać może najwcześniej po 2,5 roku. W WEO zapisane zostaną także dodatkowe kowenanty, m.in. w zakresie wskaźnika zadłużenia.

Ustalone dyskonto to poniekąd cena za wydłużenie okresu spłaty. W październiku i listopadzie ubiegłego roku Kredyt Inkaso też emitowało papiery z 3,7 pkt proc. marży, ale były to papiery trzyletnie. W dwóch emisjach, spółka zebrała w sumie 120 mln zł.

Emitent przeznaczy środki pozyskane w ramach emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym, w szczególności na bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności, reinwestycje (w tym również spłata wymagalnych zobowiązań finansowych) oraz akwizycję w podmioty działające na rynku wierzytelności – podano w komunikacie bieżącym.

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele KI zapowiadali na 2017 r. emisje o wartości 200-250 mln zł. Część z nich spółka chciałaby uplasować w trybie oferty publicznej.

Obecnie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji windykacyjnej spółki, z czego na detalicznej części rynku notowane są trzy z nich. Przy najlepszych aktualnie ofertach sprzedaży serie KRI0619 i KRI1019 nabyć można odpowiednio z 5,04 i 4,76 proc. rentowności brutto. Serią KRE1019 wciąż nie handlowano i brak dla niej ofert sprzedaży. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje